طلبات الاكتتاب تصل 2.2 مليار دولار.. والمستثمرون الأمريكيون يستحوذون على 57% من الإصدار
أصدر بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار يصل أجلها إلى 5 سنوات، فيما وصلت طلبات الإكتتاب إلى 2.2 مليار دولار، بمعدل تغطية 2.9 مرة، وسط إقبال من المستثمرين الدوليين والإقليميين.
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج السندات العالمية ذات الأجل المتوسط الخاص بالبنك بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.
وتحدد سعر العائد على السند وفقا لسعر المبادلات المتوسطة بالإضافة إلى 100 نقطة أساس بواقع 2.860%.
ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني Aa3 من قبل وكالة موديز و-AA من وكالة فيتش، تماشيا مع تصنيفات بنك الكويت الوطني.
وسيوجه الكويت الوطني عائد السندات إلى تعزيز سيولة البنك، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تمديد آجال المطلوبات.
واستحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية على النصيب الأكبر من الإصدار، وبلغت حصتهم 57%، تبعهم مستثمرون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 26%، في حين بلغ نصيب المستثمرين الأوربيين من الصفقة 13%، والآسيويين 4%.
وقامت بنوك سيتي جروب، واتش اس بي سي، وجي بي مورجان والوطني كابيتال بدور المنسقين العالميين المشتركين، في حين قام كل من سيتي جروب، بنك أبوظبي الأول، اتش اس بي سي، جي بي مورجان، الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد بدور مديري الاصدار .
