أعلنت وزارة المالية السعودية مساء أمس عن تلقيها طلبات اكتتاب بقيمة 40 مليار دولار، للاكتتاب في السندات الدولية التي طرحتها مؤخرا بقيمة 12.5 ملياردولار.
وبذلك يصل معدل التغطية إلى 4.25 مرة، بما يؤكد على ارتفاع جاذبية الديون الحكومية السعودية في الأسواق الدولية.
توزع الإصدار الجديد للسندات الدولية السعودية على 3 شرائح، بواقع 3 مليارات دولار لسندات بأجل 5 سنوات،استحقاق العام 2023 ، و 5 مليارات دولار لسندات بأجل 10 سنوات استحقاق العام 2028، والشريحة الأخيرة قيمتها 4.5 مليار دولار لسندات بأجل 30 عم تستحق في عام 2047.
وتوقعت وزارة المالية السعودية أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر 2017 أو في تاريخ مقارب له.
وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته.
وأكدت المالية السعودية إنّ المملكة لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.
وفي أكتوبر من العام الماضي، جمعت المملكة 17.5 مليار دولار من طرح سندات دولية شهدت اقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تلقت طلبات اكتتاب قيمتها 67 مليار دولار، وبلغ تسعيرها النهائي 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، لشريحة السندات الخمس سنوات، و165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة لشريحة العشر سنوات، و210 نقطة اساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الثلاثين عاما.
