تبدأ اليوم شركة «إعمار للتطوير» الاكتتاب في أسهمها البالغة 800 مليون سهم وتشكل 20% من أسهم الشركة البالغة 4 مليارات سهم، فيما يغلق باب اكتتاب شريحة الأفراد 13 نوفمبر وشريحة المؤسسات 15 نوفمبر. (الدولار يعادل 3.67 درهم).
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 16 نوفمبر، وتخصص الشريحة الأولى في موعد أقصاه 19 نوفمبر، على أن يتم الإدراج والتداول في 22 نوفمبر.
ويتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى على 80 مليون سهم تمثل 10% من الأسهم المطروحة للبيع، فيما يتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الثانية بنحو 720 مليون سهم تمثل 90% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وبلغت إيرادات الشركة منذ عام 2014 حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2017، ما يقارب 21.8 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح المتراكمة 8.46 مليار درهم.
وتهدف الشركة لتوزيع أرباح لا تقل عن 1.7 مليار دولار خلال 3 سنوات مالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مع دفع أول أرباح قابلة للتوزيع عقب عملية الطرح العام الأولي في الربع الثالث 2018 جزء كربح مرحلي ومن المتوقع أن يدفع المبلغ المتبقي في الربع الثاني 2019.
ومن المتوقع أن تدفع الأرباح المتعلقة بالسنتين الماليتين 2019 و2020 في الربع الثاني من السنة التالية بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
وتسعى «إعمار العقارية» إلى إدراج وحدتها الخاصة بالتطوير العقاري في الإمارات، لأنها تدرك أن عملية الاكتتاب العام سوف تكشف عن الإمكانات الحقيقية لذراع التطوير العقاري التابعة لها في الدولة، كما يوفر الطرح، فرصة أمام المستثمرين للمساهمة في أعمال مطور عقاري متخصص ومستقل في الإمارات يحظى بسجل حافل وآفاق نمو واعدة، كما يتماشى قرار الطرح مع استراتيجية «إعمار العقارية» المتمثلة في طرح شركاتها التابعة للاكتتاب بمجرد بلوغها مرحلة كافية من النضج.
وبلغت قيمة أصول «إعمار للتطوير» 25.4 مليار درهم حتى نهاية 30 سبتمبر 2017، من إجمالي قيمة أصول مشتركة بلغت 35.6 مليار درهم، وبلغت المبيعات المتراكمة 41 مليار درهم ومن المقرر تسليم 24.7 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتمتلك الشركة مجموعة واسعة من المشاريع في مواقع رئيسية متوقع تنفيذها قريبة، بما في ذلك 170 مليون قدم مربعة كرصيد أراض، فيما بلغت قيمة الأصول المعدلة لمحفظة المشاريع 24 مليار درهم.
ويحدد سعر الطرح النهائي الذي سيشتري به كل المكتتبين من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المكتتبين في الشريحة الثانية، وبناء على حجم وسعر الطلبات المقدمة من المكتتبين في الشريحة الثانية يوصي المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين والشركة والمساهم البائع بسعر البيع النهائي الذي يجب أن يكون في النطاق السعري للطرح.
ويتيح سوق دبي المالي على موقعه الإلكتروني للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر مسجل ويمتلكون بطاقة «آيفستر» سارية، تقديم طلبات الاكتتاب الإلكتروني الخاصة بهم لبنوك تلقي الاكتتاب.
