أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» عن التسعير لأسهمها العادية في عملية الطرح العام الأولي للشركة بواقع 2.5 درهم للسهم العادي، وبناء على ذلك فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 31.3 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم ).
ويبلغ عدد أسهم الطرح 1.250 مليار سهم، تمثّل 10% من رأس مال الشركة. وكان قد أعلن مؤخرا عن نطاق سعر استرشادي للسهم بين 2.35 – 2.65 درهم للسهم.
عقب الطرح، ستواصل «مجموعة أدنوك»، الشركة الأم لـ «أدنوك للتوزيع»، الاحتفاظ بحصة 90% من أسهم الشركة. وتبلغ قيمة الأسهم العادية المبيعة في الطرح 3.1 مليار درهم (851 مليون دولار).
وبلغت التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة حوالي 90% (60% مؤسسات استثمارية محلية و30% مؤسسات استثمارية دولية) بلغت للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين الآخرين حوالي 10%.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «يسعدنا الإعلان عن سعر السهم في الطرح العام الأولي لشركتنا الرائدة أدنوك للتوزيع، والذي يأتي في إطار النقلة النوعية التي تعمل أدنوك على تحقيقها تماشياً مع رؤية القيادة وتنفيذاً لاستراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي والتي تسهم في دعم تطور ونمو الاقتصاد المحلي».
وأشار إلى أن الطرح يُعتبر أكبر وأهم طرح عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات العشر الماضية، ويُمثّل فرصة مهمة أمام المستثمرين لامتلاك حصة في شركة توزيع الوقود الأولى في دولة الإمارات وصاحبة أكبر سلسلة لمتاجر البيع بالتجزئة على مستوى الدولة.
أكد الجابر أن نموذج عمل «أدنوك للتوزيع» ومكانتها الفريدة في السوق وإمكانات النمو التي تمتلكها ساهمت في زيادة حجم الطلب على الاكتتاب، الذي يعتبر من أكبر الاكتتابات التي تشهدها أسواق المال الإماراتية.
ويُمثّل سهم «أدنوك للتوزيع» أول شركة كبرى تعمل في قطاع التجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي يُسهم بتنويع وتعزيز نمو القطاعات التي يشملها السوق ويتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين. هذا أول طرح عام للمؤسسات الاستثمارية الدولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
يعد أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد على آلية البناء السعري، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية. وقد أدى هذا إلى اهتمام ومشاركة مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة وعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات علاوة على الإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد.
