أصدرت شركة «بالم هيلز للتعمير» سندات توريق مع «ثروة كابيتال» بقيمة 261 مليون جنيه.
وتم إتمام إصدارات سندات التوريق لمحفظة أوراق قبض آجله للوحدات السكنية التي تم تسليمها للعملاء بإجمالي قيمة محفظة توريق تعادل 346 مليون جنيه، وذلك عن 232 وحدة سكنية.
وأضافت الشركة أن المحفظة تشمل أيضًا كبائن في كل من مشروع امتداد بالم هيلز القطامية ومشروع بالم باركس ومشروع هاسيندا وايت 2 .
وستحصل الشركة على نحو 261 مليون جنيه بعد تطبيق معدل خصم 14.83% الذي تم احتسابه بناءً على المتوسط المرجح لعائد الثلاث شرائح التي قامت “ثروة كابيتال” بطرحها، كما تأتي القيمة أيضًا بعد خصم العمولات ومصاريف إصدار السندات.
وتعتزم الشركة استخدام حصيلة التوريق في السداد المبكر للقروض الحالية على ميزانية الشركة.
وقال طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي المشارك لبالم هيلز، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية وتحسين مركزها المالي من خلال التوريق لأوراق القبض الآجلة بما يقرب من 2.5 مليار جنيه خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتين و3 سنوات، والتي قد بدأتها الشركة في يناير 2017.
وتتولى شركة «ثروة كابيتال للاستشارات المالية» إصدار سندات توريق بنحو 560 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير» خلال الشهر الحالي.
وكشف أيمن الصاوى، العضو المنتدب لـ«ثروة كابيتال» لـ«البورصة» عن تنفيذ طرح الشريحة الأولى من الإصدار الأول بقيمة 260 مليون جنيه.
وأكد «الصاوى»، أن الشركة حصلت على جميع موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار سندات التوريق لصالح شركة بالم هيلز.
وأضاف أن الشركة ستبدأ فى إجراءات توريق الشريحة الثانية من الإصدار الأول بحوالى 300 مليون جنيه فى المرحلة التالية، بعد انتهاء اكتتاب الشريحة الأولى.
وكانت شركة «بالم هيلز للتعمير» قد أعلنت، فى يناير الماضى، عن إصدار سندات توريق تتراوح بين 1.5 و1.8 مليار جنيه خلال 2018، ضمن خطتها لتخفيض الرافعة المالية لديها، وتحسين مركزها المالى.
وقال عمر المناوى، محلل القطاع العقارى لدى «سى أى كابيتال»، إن شركة «بالم هيلز» تتجه للتوريق، لحاجتها إلى توفير سيولة، ورفع معدلات التسليم، وتخفيض مخزون المبيعات لديها، خلال 2018؛ حيث سجلت الشركة 10.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2017، وتستهدف مبيعات بـ12 مليار جنيه خلال العام الحالى.
وارتفعت أرصدة مديونيات عملاء الشركة المتمثلة فى أوراق القبض بنسبة 36% خلال 2017، لتصل إلى 14.3 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار جينه بنهاية 2016.
فى حين تراجعت السيولة النقدية المتاحة لديها بنسبة 30% لتنخفض إلى 562 مليون جنيه بنهاية 2017، مقارنةً بـ808 ملايين جنيه بنهاية 2016.
وقال ممدوح عبدالوهاب، مدير علاقات المستثمرين بشركة بالم هيلز للتعمير، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن انخفاض أسعار الفائدة يشكل حافزاً للشركة نحو التوريق، وتوجيه الحصيلة نحو مشروعات جديدة أو لتخفيض قيمة القروض.
وارتفع إجمالى الالتزامات طويلة الأجل على «بالم هيلز» 10% خلال 2017، لتصل إلى 7.3 مليارات جنيه، تتوزع بين 3.23 مليار جنيه قروضاً طويلة الأجل، ونحو 2 مليار جنيه أوراق دفع، وما يزيد على مليار جنيه التزامات طويلة الأجل لاتحاد الشاغلين.
يذكر أن البنك المركزى، قام بتخفيض الفائدة 2% على مرحلتين متتاليتين.
وقد فتح خفض الفائدة المتوالى بواقع 200 نقطة أساس منذ بداية العام الحالى، الفرصة أمام الشركات العقارية، لتحرير محافظ العملاء لديها التى تضخمت على مدار العامين الماضيين، لتوفير سيولة تستطيع بها تلبية احتياجات التمويل اللازمة لإطلاق مراحل جديدة، وتخفيض جزء من أعباء الديون، التى تضاعفت بعد التعويم، وزيادة معدلات التسليم خفضاً من مخزون المبيعات المتراكم، وتحقيق المستهدف خلال 2018.
«ثروة كابيتال» تنفذ توريقاً لـ«بالم هيلز» بـ260 مليون جنيه الأسبوع الجارى
