القرض الشخصى يسيطر و«العقارى» يستفيد من حوافز المركزى وعملاء البطاقات الأكثر نشاطاً
القروض الشخصية الأكثر استحواذاً على محافظ الأفراد فى 12 بنكاً خلال النصف الأول
«طلعت»: كبر قيمة التمويل المباشر للأفراد وراء سيطرة المنتج على المحفظة.. وقاعدة عملاء البطاقات الأكبر بالبنوك
72% حصة القروض العقارية من محفظة الأفراد «بالتعمير والاسكان»
95.5% حصة القرض الشخصى من محفظة التجزئة بالأهلى الكويتى
استحوذت القروض الشخصية على النسبة الأكبر من محفظة التجزئة المصرفية فى 12 بنكاً من 18 بنكاً شملها مسح «بنوك وتمويل» على محافظ تجزئة البنوك العاملة فى مصر نهاية يونيو 2018. وبحسب المسح على القوائم المالية فى 18 بنكاً، تراوحت نسبة محفظة القروض الشخصية إلى محفظة التجزئة المصرفية بين %10.79 و%95.81.
وتختلف القوائم المالية للبنوك فى تقسيمة محفظة التجزئة بقوائمها المالية، بحسب منتجات التجزئة التى تتيحها للعملاء، ويضيف عدد من البنوك قروض السيارات والقروض الفئوية «الأطباء- الصيادلة- المحامون»، وقروض السلع المعمرة إلى القروض الشخصية، بينما ميزانيات بنوك أخرى تضمها إلى بند القروض الأخرى.
وتظهر القوائم المالية للبنك التجارى وفا فى النصف الأول من 2018، أن جميع منتجات التجزئة المصرفية تم إدراجها تحت بند قروض الأفراد، والتى شملت بطاقات ائتمان، وحسابات جارية مدينة، وقروضاً أخرى، فى حين أنه لم يوضح القروض الشخصية فى بند خاص.
أظهر المسح استحواذ محفظة القروض الشخصية بالبنك الأهلى الكويتى على المرتبة الأولى من حيث نسبتها إلى إجمالى محفظة التجزئة بالبنك، وذلك ضمن البنوك التى شملها المسح، بنسبة %95.81، تلتها بطاقات الائتمان بنسبة %3.49، والحسابات الجارية المدينة %0.57، والقروض العقارية تستحوذ على النسبة الأقل بنحو %0.09.
واحتلت محفظة القروض الشخصية ببنك الاتحاد الوطنى، المرتبة الثانية إلى محفظة التجزئة المصرفية بنسبة %91.77، تلتها الحسابات الجارية المدينة بنسبة %4.30، والقروض العقارية %3.4، ثم بطاقات الائتمان %0.50.
وجاءت محفظة القروض الشخصية إلى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك المصرى الخليجى فى المرتبة الثالثة بنسبة %88.72، تلتها الحسابات الجارية المدينة بنسبة %6.70، والقروض العقارية %3.60، وبطاقات الائتمان %0.90.
وفى المرتبة الرابعة، جاءت محفظة القروض الشخصية إلى محفظة التجزئة المصرفية بنك «كريدى أجريكول» بنسبة %85.70، ثم البطاقات الائتمانية %13.14، وحسابات جارية مدينة %1.05، والقروض العقارية %0.12.
بينما احتلت محفظة القروض الشخصية ببنك «بلوم» المرتبة الخامسة، بنسبة %85.54، تلتها محفظة القروض العقارية بنسبة %12.82، وبطاقات الائتمان %1.57، والحسابات الجارية المدينة %0.05.
وبالنسبة للبنك التجارى الدولى الذى يمتلك أكبر محفظة تجزئة ضمن البنوك التى شملها المسح بنحو 21.9 مليار جنيه، بلغت نسبة محفظة القروض الشخصية إلى التجزئة المصرفية، %75.17، تلتها بطاقات الائتمان %14.09، وحسابات جارية مدينة %7.65، والقروض العقارية %3.08.
بينما القوائم المالية لبنك قطر الوطنى-مصر، أظهرت فى نهاية يونيو الماضى، أن محفظة القروض الشخصية تستحوذ على %78.42 من إجمالى محفظة التجزئة، تلتها الحسابات الجارية المدينة بنسبة %12.30، والقروض العقارية %5.88، ثم بطاقات الائتمان %3.38.
وتحتل قيمة محفظة التجزئة ببنك قطر الوطنى مصر المرتبة الثانية ضمن البنوك التى شملها المسح، بنحو 19.78 مليار جنيه.
وقال مسئول قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العامة، إنه وفقاً للبيانات التاريخية، فإنَّ القروض الشخصية تستحوذ على النسبة الأكبر من محافظ التجزئة المصرفية، مشيراً إلى أن قيمة القرض الشخصى التى تتجاوز فى بعض البنوك مليون جنيه، أهم ما يدعم استحواذها على محافظ قرض التجزئة المصرفية.
ويرى محمد طلعت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة، أنَّ ارتفاع نسبة القروض الشخصية فى محفظة التجزئة المصرفية، يرجع إلى كبر حجم التمويل المتاح للأفراد من القرض الشخصية، مقارنة بما تتيحه البطاقات الائتمانية.
وأضاف «طلعت»، أنَّ عدد عملاء البطاقات الائتمانية فى البنوك أكبر من عدد عملاء القروض الشخصية، لكنَّ حجم المحفظة متدنٍ، مقارنة بالقروض الشخصية، نتيجة الحدود التى تتيحها البطاقات للعملاء؛ حيث يتراوح المتوسط بين 70 و100 ألف جنيه.
وأشار إلى أن معدلات النمو فى محافظ التجزئة المصرفية شبه ثابتة عند مستويات ما قبل تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى، نمت قروض الأفراد منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضى بنسبة %7.33، مسجلة 266.4 مليار جنيه، مقابل 248.18 مليار جنيه ديسمبر 2017.
وأظهر مسح القوائم المالية، أنَّ بنك قناة السويس لا يمتلك أى قروض شخصية أو عقارية للأفراد، وأنه يمتلك ثانى أقل محفظة تجزئة بنحو 329 مليون جنيه ضمن البنوك الـ18 التى شملها المسح، فى حين أنه يتيح بطاقات ائتمانية تستحوذ على نسبة %4.26 من محفظة التجزئة، وحسابات جارية تمثل %95.74، وبحسب رئيس مجلس إدارة البنك حسين رفاعى، يعتزم قناة السويس إتاحة القروض الشخصية والعقارية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب القوائم المالية للبنك الأهلى المتحد، بلغت نسبة محفظة القروض الشخصية إلى محفظة التجزئة %10.79، فى حين احتل بند القروض الأخرى النسبة الأكبر من محفظة التجزئة بالبنك بنسبة %78.36.
امتلك بنك الشركة المصرفية العربية SAIB، محفظة تجزئة بنحو 150 مليون دولار، تستحوذ الحسابات الجارية المدينة لديه على النسبة الأكبر من التجزئة المصرفية بنسبة %54.7، يليها القروض الشخصية بنسبة %25.33، والقروض العقارية %15.33، وبطاقات الائتمان %4.27.
