“أديس” للخدمات البترولية تطرح سندات دولية بقيمة 325 مليون دولار

طرحت شركة أديس انترناشيونال سندات بقيمة 325 مليون دولار أجل 5 سنوات فى بورصة لندن للأوراق المالية بفائدة ثابتة %8.625.

وكشفت نشرة الطرح أن مجموعة سيتى بنك أدارت الطرح ومعها جولد مان ساكس وبنك أوف امريكا ميريل لينش.
واستثمر البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية 28 مليون دولار فى الإصدار.

وقال إن السندات تمكن الشركة من تمديد تاريخ استحقاق الديون، وتنويع مصادر التمويل والتحوط الجزئى للتعرض لمعدلات الفائدة عن طريق إصدار أداة ثابتة ذات أجل طويل لسداد قرض اقترب من الأهلاك ما يزيد من النقد المتاح لخدمة الديون ويساعد فى بناء رسملة أكثر قوة.

ويعد رجل الأعمل ممدوح عباس المساهم الرئيسى فى الشركة التى تعمل فى مجال خدمات الحفر والإنتاج فى مجال النفط والغاز فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر خدمات الحفر والإنتاج فى المناطق البحرية والبرية، وتأسست أديس انترناشيونال فى دبى وتمتلك حصة %100 من أديس -مصر.

وقال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار إن السندات تساهم فى تعزيز المهارات ومعدلات لتشغيل لدى الشباب الوافدين إلى سوق العمل فى قطاع خدمات حفر آبار النفط والغاز من خلال توسيع نطاق توافر التدريب الفنى عالى الجودة للعاملين فى خدمات التنقيب عن النفط والغاز فى مصر.

أوضح أن الاستثمار فى سندات اليورو الصادرة عن شركة مصرية سوف يساهم فى تطوير أداة لسوق رأس المال تعمل على تحسين الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمصدرين والمستثمرين.

وقالت أديس العالمية فى نشرة الطرح إن إيرادات الشركة فى مصر سجلت 87.2 مليون دولار بنهاية العام تمثل %42.4 من إجمالى ايرادات الشركة خلال 2018، فى حين أن المتأخرات عليها تبلغ نحو 152 مليون دولار.

وكشفت الشركة عن نيتها التوسع فى أعمال الحفر فى المياه العميقة فى مصر بالتنسيق مع شركة فانتاج للحفر الدولة حيث وفر هذه الشركة الأصول اللازمة للحفر على أن تمدهم الشركة بالعمالة التى تمتلك الخبرة، وهو نموذج تعاون يضمن توليد مزيد من الإيرادات دون التعرض لزيادة كبيرة نتيجة الحفر فى المياه العميقة.

وقالت الشركة إنها أنشأت شركة أدفانتاج لخدمات الحفر فى مصر كثمرة للتعاون مع الشركة فانتاج لخدمات الحفر الدولى، وتمتلك الشركة فيها %49 من أسهمها، وفى مارس الماضى دخلت هذه الشركة فى عقد تنقيب مع دانا غاز مصر للحفر فى المياه العميقة.