كشفت شركة غبور أوتو “جى بى أوتو” عن إتمام شركتها التابعة “جى بى للتأجير التمويلي”، ثاني عملية إصدار لسندات التوريق بقيمة إجمالية تبلغ 767 مليون جنيه.
وستقوم الشركة بتوظيف عائد عملية التوريق في خفض مديونياتها، وتعزيز مركزها المالي، فضلًاعن خلق خطوط إئتمانية جديدة لدي البنوك وكذلك دعم خطط النمو المستقبلية.
وقال رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “جى بى أوتو”، إن الطرح يأتي انعكاسًا لنجاح استراتيجية الشركة خلال السنوات الماضية، في بناء محفظة استثمارية قوية ومرنة ومتنوعة، بالإضافة إلى التصنيف الإئتمانى القوى الذى حصلت عليه المحفظة المورقة للمرة الثانية مما يعكس الجودة فى بناء محفظة أستثمارية قوية.
ومن جانبه أوضح شريف صبري، رئيس مجلس إدارة “جى بى للتأجير التمويلي”، أن هذا الطرح جزء من خطة طروحات مستقبلية هدفها النمو المستمر للأعمال، موضحًا أن هذا الإصدار يهدف إلى تعزيز المركز المالى للشركة وهو ما ستظهره النتائج المالية خلال العام الحالى.
وأضافت الشركة أن الإصدار سيتم على 3 شرائح بمدد استحقاق 13 و36 و60 شهرًا، وحصلت الشرائح الثلاثة على تصنيف الجدارة الائتمانية + AAوAA وA، على الترتيب من شركة “ميريس”.
وتقدر قيمة الشريحة الأولى 203 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا بعائد متغير 0.4%، فوق سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة، وهي شريحة غير قابلة للاستدعاء المعجل.
والشريحة الثانية بقيمة 353 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا بحد أقصي، بعائد متغير 0.9%، علاوة على سعر عائد أذون خزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة، والثالثة بقيمة 211 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا بحد أقصي وعائد متغير 1.45% فوق صافي عائد أذون الخزانة 182 يوم.
ومن المقرر أن تقوم شركة “كابيتال للتوريق” بعملية الإصدار، بينما يتولى بنكي “التجاري الدولي” و”العربي الإفريقي الدولي” أعمال الإدارة والترويج للإصدار، على أن تقوم بنوك “التجاري الدولي” و”العربي الإفريقي الدولي” و”مصر” و”الأهلي المصري” بضمان تغطية الاكتتاب.
