الاستحواذ عبر SPV تسدد 2% أتعاب إدارة و 20% من أرباح التخارج
تدير شركة “السعودي الفرنسي كابيتال”، الطرح الخاص لمنصة بوتيكات Boutiqaat للتجارة الإليكترونية بقيمة إجمالية 50.7 مليون دولار عبر بيع 10% من الشركة لمجموعة مستثمرين.
وتعد منصة Boutiqaat أكبر منصة تجارة إليكترونية إجتماعية في العالم، تأسست في أكتوبر 2015 في الكويت، وتعمل في أكثر من 6 دول، وتضم شبكة واسعة من المشاهير ونجوم المجتمع تزيد عن 450 شخص، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى متابعيهم والبالغ عددهم نحو 300 مليون حساب على شبكات التواصل، لبيع منتجات التجميل والحلي المصنوعه يدوياً لعدد من العلامات التجارية العالمية والإقليمية.
وبلغت مبيعات الشركة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي ما يقرب من 118 مليون دولار.
وذكر ملخص نشرة الطرح الخاص، أن تفاصيل هيكل الصفقة سيتم عبر تأسيس شركة ذات غرض خاص SPV، ستسحوذ على 10% من “بوتيكات” نيابة عن المستثمرين، فيما ستقوم شركة الإدارة المروجة لجمع التمويل بالحصول على 2% من حجم المحفظة كرسوم إدارة سنوية، على أن يتم تقاسم الأرباح حال التخارج بواقع 80% للشركة ذات الغرض الخاص و 20% لشركة الإدارة.
وشهدت السنوات الأربعة الماضية نمو كبير في أعداد عملاء منصة “بوتيكات” والتي بلغت 414% على أساس سنوي مركب لتصل إلى 1 مليون مستخدم مسجل و 3 مليون عميل زائر شهرياً.
بلغ حجم سوق مستحضرات التجميل في منطقة الخليج 10.7 مليار دولار خلال عام 2017، ومتوقع أن يرتفع إلى 16.6 مليار دولار بحلول عام 2022 وفقاً لـ “السعودي الفرنسي كابيتال”.
