منذ إعلان الأمير محمد بن سلمان المفاجىء عام 2016 عن خطة لطرح شركة البترول السعودية العملاقة أرامكو تسابقت بنوك الاستثمار الدولية للفوز بجزء من الكعكة.
وساهمت القيمة المتوقعة للشركة والتى أعلنها بن سلمان عند تريليونى دولار وحجم الطرح الذى قد يصل إلى 100 مليار دولار فى إسالة لعاب البنوك والمؤسسات المالية العالمية التى توافدت على المملكة لعرض خدماتها.
وتزامن الإعلان عن أكبر طرح فى العالم مع تباطؤ دخل بنوك الاستثمار العالمية ورأوا فى الشركة السعودية العملاقة فرصة لتعويض خسائرهم فى أسواق أخرى، خصوصا بالنسبة لبنك جولد مان ساكس الذى قاتل للفوز بإدارة الطرح بعد أن خسر وجوده فى إمارة أبو ظبى وفضيحة الفساد فى الصندوق السيادى الماليزى.
والآن وبعد 3 سنوات من التردد تخوض أرامكو الطرح المنتظر، بطموحات أقل نتيجة تغير الظروف الدولية والأسعار، وتأجيل الشق الدولى من الطرح والاكتفاء فى الوقت الحالى بالسوق المحلى.
وأصدرت أمس شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”.
وكشفت النشرة عن قائمة طويلة تضم الفائزين بكعكة طرح أرامكو، مع عدد كبير من أدوار الاستشارات والوساطة فى العملية.
وتضم قائمة المستشارين الماليون كل من سيتي جروب العربية السعودية، وكريديت سويس العربية السعودية، وجولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وجي. بي.
مورجان العربية السعودية، وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة مورجان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.
بينما تشمل قائمة المنسقين الرئيسيين، سيتي جروب جلوبال ماركتس، وكريديت سويس سيكيوريتيز أوروبا، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، ومورغان ستانلي آند كو.
إنترناشونال بي إل سي، وشركة الأهلى المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.
وضمت قائمة مديرى سجل اكتتاب المؤسسات كل من إتش إس بي سي، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة الأهلى المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار وشركة الراجحي المالية، والمجموعة المالية-هيرميس، وجي أي بي كابيتال، وشركة الرياض المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال.
أما قائمة مديرى سجل اكتتاب المؤسسات الأجنبية فقد ضمت، سيتي جروب ماركتس، وكريديت سويس سيكيوريتيز أوروبا، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز، ومورغان ستانلي آند كو.
إنترناشونال، وبانكو سانتاندير إس إيه، وبي إن بي باريبا، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وكريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار، ودويتشه بنك آي جي، فرع لندن وبنك أبو ظبي الأول، وميزوهو إنترناشيونال، وآر بي سي أوروبا، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس، وسوسيتيه جنرال، ويو بي إس آي جي فرع لندن.
وشملت قائمة متعهدى التغطية كل من، سيتي جروب العربية السعودية، وكريديت سويس سيكيوريتيز أوروبا، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وجي بي مورجان سيكيوريتيز، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، ومورغان ستانلي آند كو.
إنترناشونال، والأهلى المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وبانكو سانتاندير إس إيه، وبي إن بي باريبا، وبي أو سي آي آسيا، وكريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار، ودويتشه العربية السعودية للأوراق المالية، والمجموعة المالية-هيرميس السعودية، وبنك أبو ظبي الأول، وجي أي بي كابيتال، وميزوهو إنترناشيونال، وآر بي سي أوروبا، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد، وسوسيتيه جنرال، ويو بي إس آي جي فرع لندن.
وتتولى شركة سامبا دور مدير الاكتتاب، بينما يقوم إتش اس بى سى السعودية بدور وكيل التغطية الدولى، وتقوم شركة جولدمان ساكس العربية السعودية بدور مدير الاستقرار السعرى.
