وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا على قيام شركة “توريق” للتوريق على إصدار سندات لثلاث شركات تابعة لـ”راية القابضة” هم، راية للإلكترونيات وأمان للخدمات المالية وأمان لتمويل للتمويل متناهى الصغر راية القابضة للاستثمارات المالية.
وأوضحت الشركة أنه سيتم إصدار سندات توريق لعدد 4.975 مليون سند للاكتتاب الخاص، بقيمة اسمية 100 جنيه للسند، وبقيمة إجمالية 497.5 مليون جنيه على أربعة شرائح.
وقامت “راية” بجمع تعهدات من 3 بنوك بتغطية الطرح الحالي من سندات التوريق ، شملت بنك “التجاري وفا” بقيمة 75 مليون جنيه، والبنك الأهلي المصري بـ150 مليون جنيه، والبنك التجاري الدولي بقيمة 275 مليون جنيه، لتغطية الشرائح الأربع من الإصدار بآجال 6 و9 و12، و36 شهراً، بعائد متوقع 12.7%.
ووقعت “راية” بنهاية أكتوبر الماضي، مستندات أول عملية إصدار لسندات توريق في تاريخ الشركة، وتشمل محفظة الإصدار والتي تقارب قيمتها 500 مليون جنيه مصري على حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة، في صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر للمشاريع متناهية الصغر، وتمويلات استهلاكية لتمويل عمليات شراء بالتقسيط للإلكترونيات والأجهزة المنزلية.
وقام البنك التجاري الدولي مصر بدور المستشار المالي والمنسق العام لعملية الإصدار، بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الاهلي المصري (“ضامنوا الاكتتاب”).
كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة (إيرنستويونج) بدور المستشار المحاسبي والمراجع لعملية الإصدار، فيما نفذت شركة “توريق” للتوريق الإصدار.
