مصادر: 2 مليار جنيه حجم الشريحة الأولى والطرح يناير المقبل
“المجموعة المالية هيرميس” مديراً للإصدار و”بيكر ماكينزى” مستشاراً قانونياً
تقديم تشكيل اللجنة الشرعية وأوراق الإصدار لـ”الرقابة المالية” الخميس المقبل
تستعد مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” لإطلاق برنامج لطرح صكوك تمويل متعدد الإصدارات لمدة 3 سنوات بقيمة تتراوح بين 4.5 و5 مليارات جنيه.
قالت مصادر لـ “البورصة”، إن الشركة تقتربت من إنهاء جميع أوراق نشرة الطرح، على أن تتقدم بها للهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها كبرنامج متعدد الإصدارات طويل الأجل لمدة 3 سنوات.
وأوضحت المصادر، أن حجم الشريحة الأولى من الإصدار ستصل إلى 2 مليار جنيه، لتمويل أحد مشروعات المجموعة العقارية بصيغة “الإجارة”.
كان سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، كشف خلال مائدة مستديرة بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة مقاولات أوشكت على الانتهاء من نشرة الاكتتاب لطرح صكوك بقيمة 2 مليار جنيه يناير المقبل.
وأوضح عبدالفضيل فى تصريحات لـ “البورصة”، أن الاصدار سيكون بالجنيه المصرى، وعلمت “البورصة”، إن مكتب حلمى وحمزة “بيكر اند ماكينزى”، يعمل مستشاراً قانونياً للطرح، فيما تدير “المجموعة المالية هيرميس” الطرح مالياً.
وأوضحت المصادر، أن مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، انتهت من تشكيل لجنة رقابة شرعية داخلية على الإصدار، على أن يتم عرض نشرة الطرح وتشكيل اللجنة على لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية الخميس المقبل.
وكشفت مصادر لـ “البورصة”، إن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى “ميريس”، انتهت من تقييم التصنيف الائتمانى للإصدار ضمن أوراق الطرح، وتسعى مجموعة “طلعت مصطفى” لطرح مشروعات عقارية على مساحة 11.5 مليون متر مربع خلال فترة تمتد بين 10 و15 عاماً، وفقاً لتقرير المستثمرين الخاص بالشركة.
على الجانب الآخر، تستعد شركة سياف لتأجير الطائرات لطرح صكوك بقيمة 50 مليون دولار خلال أسابيع، ويدير الإصدار مصرف أبوظبى الإسلامى مصر فيما يتولى مكتب “التميمى ونور ومشاركوه” دور المستشار القانونى للإصدار، ومن المقرر أن تنتهى “سياف” من طرح إصدار الصكوك الخاص بها خلال 3 أسابيع كأول إصدار للصكوك فى السوق المصرى.
