قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإيداع مشروع عرض شراء إجباري بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية حتى 90% من أسهم 5 شركات التى تسعي بايونيرز إلى رفع مساهمتها بهم وهي: الجيزة العامة للمقاولات، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات، والقاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية.
ووافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه أمس على اعتماد معامل المبادلة، وشهد الاجتماع اعتماد القيم العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل المتمثل في شركة فينكورب للاستشارات المالية.
وقامت “فينكورب” بتقييم الجيزة العامة للمقاولات عند 2.29 جنيه، بإجمالي قيمة للشركة نحو 670.5 مليون جنيه، وتقييم سهم المتحدة للإسكان عند 7.52 جنيه، بإجمالي قيمة للشركة نحو 2.12 مليار جنيه.
كما تم تقييم سعر سهم الصعيد العامة للمقاولات عند 1.25 جنيه، بإجمالي قيمة للشركة 956 مليون جنيه، وتقييم سعر سهم القاهرة للإسكان والتعمير عند 29.88 جنيه، بقيمة إجمالية للشركة نحو 2.69 مليار جنيه، وتقييم سهم الكابلات الكهربائية المصرية عند 3.27 جنيه، بقيمة إجمالية نحو 2.32 مليار جنيه.
وحددت فينكورب معامل المبادلة لكل شركة :
عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 4.099 سهم من الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري
عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 1.248 سهم من المتحدة للإسكان والتعمير
عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 7.478 سهم من الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري
عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 0.314 سهم من القاهرة للإسكان والتعمير
عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 2.872 سهم من الكابلات الكهربائية المصرية
وكان ووافق مجلس إدارة بايونيرز بالإجماع على رفع اقتراح للجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد أقصي 28.79 مليون سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، مضافا إليها علاوة إصدار قدرها 4.384 جنيه تقريبا لكل سهم، تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقومون بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين، في ضوء موافقة مجلس الإدارة على الأسباب الجدية والتي أقرها مراقبي الحسابات بخصوص قصر الزيادة على المساهمين الرئيسيين وعدم اعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
وحددت بايونيرز، عدد الاسهم المستهدفة بالشراء حوالى 133 مليون سهم، فى حين تبلغ عدد الأسهم المقابلة من مقدم العرض من المساهمين الرئيسين تبلغ 32.447 مليون سهم.
وسجلت الاسهم المستهدفة بالشراء لشركة المتحدة للأسكان والتعمير حوالى 146.813 مليون سهم، فى حين بلغت الأسهم المقدمة من المساهمين الرئيسين حوالى 117.588 مليون سهم.
وبلغت عدد الاسهم المستهدفة بالشراء لكلا من الصعيد العامة للمقاولات والقاهرة للأسكان والتعمير حوالى 424.699 و8.480 مليون سهم لكلاً منهما على التوالى، مقابل أسهم مقدمة من المساهمين الرئيسين56.788 و 27 مليون سهم على التوالى.
وبلغت عدد الأسهم المستهدفة بالشراء حوالى 155.514 مليون سهم، فى حين بلغت الاسهم المقدمة من المساهمين الرئيسين 54.157 مليون سهم، لتبلغ إجمالى أسهم الزيادة المزمع إصدارها 287.982 مليون سهم.
