علمت «البورصة»، أن 4 بنوك محلية قامت بالاكتتاب فى إصدار صكوك طلعت مصطفى البالغة قيمتها 2 مليار جنيه لتمويل مول مدينتى، التابع للمجموعة الأسبوع الماضى.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الإصدار، إنَّ البنوك المكتتبة تضم: مصر، القاهرة، قناة السويس، علاوة على البنك المصرى الخليجى.
وأضافت المصادر، أن معدلات التغطية للإصدار بلغت 1.5 مرة، كما أن الشركة تلقت ـ فى وقت سابق ـ عروضاً للاكتتاب 2.5 مرة.
وقالت هيئة الرقابة المالية، إنَّ الصكوك سيتم طرحها طرحاً خاصاً، والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتباراً من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقاً لجدول محدد للسداد/ الاستهلاك.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنَّ مذكرة المعلومات التى تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح %100 من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية.
أضاف أنه سيتم تحويل حصيلة الاكتتاب فى الصكوك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى باعتبارها الشركة المستفيدة مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتى لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).
ولعبت المجموعة المالية (هيرميس) مديراً للإصدار بجانب مكتب بيكر آند ماكينزى للمحاماة الذى لعب دور المستشار القانونى للإصدار.
