وقعت مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” بروتوكول تعاون مع شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب كمستشار مالي ومدير ومرتب ومدير ترويج لعملية توريق محفظة الديون المملوكة لها من خلال اصدار سندات توريق.
وبموجب البروتوكول، ستقوم هيرميس بتقديم كافة الاستشارات المالية كمدير ومرتب ومروج لهذا الاصدار في مجال التخطيط والتنفيذ لعملية التوريق واختيار محفظة الديون محل التوريق وتحديد قيمة الاصدار ووضع شروط الاصدار وأسلوب الطرح.
وذلك بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة، والتنسيق مع كافة اطراف الاصدار، وكذلك الترويج والتسويق لخلق طلب بما يمكن من تغطية الاكتتاب في هذا الاصدار.
وأشارت الشركة إلى البدء في اختيار باقي المستشارين والأطراف المرتبطة بعملية التوريق وعلى الأخص شركة التصنيف الائتماني والمستشار القانوني.
وأوضحت الشركة انه سيتم الاعلان عن كافة المستشارين وباقي الاطراف المرتبطة بالاصدار خلال الايام القليلة المقبلة، كما ستتقدم الشركة لهيئة الرقابة المالية للسير في إجراءات الاصدار خلال الأشهر القريبة المقبلة.
وذكرت الشركة، أنه من المتوقع أن تساعد عملية التوريق لهذه الديون في توفير تدفقات نقدية تحتاجها الشركة لاعادة استثمارها وتوفير السيولة المطلوبة.
