تعتزم شركة «ثروة كابيتال» تقديم نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار صكوك مضاربة بقيمة 2.5 مليار جنيه لصالح «كونتكت للتمويل» إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل.
قال أيمن الصاوى رئيس القطاع المالى للمجموعة لـ«البورصة»، إن شركة التصنيف الائتمانى انتهت من إعداد التقييم الائتمانى للإصدار عند مستوى A -، على أن تطرح الصكوك بنظام المضاربة.
وأضاف الصاوى أنه جرى تعيين كل من البنك التجارى الدولى وبنك الأهلى المتحد ضامنين لتغطية الإصدار ومشاركة كل من بنك مصر وشركة مصر كابيتال فى الترويج وضمان التغطية.
وقامت شركة ثروة كابيتال بتعيين شركة ميريس لإعداد التصنيف الائتمانى للإصدار، وتعيين مكتب إيه إل سى -على الدين ووشاحي- مستشارًا قانونيًّا للإدارة، فيما يتولى مكتب حازم حسن المحاسب القانونى للشركة دورالمحاسب والمراجع للإصدار.
وتعد شركة ثروة كابيتال لاعبًا رئيسيًّا فى سوق إصدارات أوراق الدين، وشاركت فى إدارة عدد كبير من طروحات سندات التوريق الكبرى، وكان أحدثها يخص شريحة بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بالشراكة مع بنك مصر.
وكشف الصاوى عن اعتزام شركة كونتكت لتقسيط السيارات إصدار سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه ضمن محفظتها التمويلية بحلول منتصف الشهر المقبل.
وذكر العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب أنه بصدد التعاقد مع مستشارى الإصدار خلال الأسابيع المقبلة.
