“عبدالفضيل”: طرح 100% من إصدار الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية
كشف الدكتور سيد عبدالفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المقرر عرض نشرة صكوك المضاربة لـ”ثروة كابيتال” المصدرة لصالح “كونتكت للتمويل” على لجنة الرقابة الشرعية المركزية بنهاية الأسبوع الجارى للحصول على الموافقة النهائية على الطرح بعد استيفاء المستندات.
وأشار إلى أن الصكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتحول لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئى أو الكلى بداية من الشهر الـ 25 من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
وأضاف عبدالفضيل لـ«البورصة»، أن القيمة الأسمية للصك تبلغ 100 جنيه وتطرح طرحًا خاصًا وتقيد بشركة «مصر المقاصة»، كما تقيد بالبورصة ومدتها بحد أقصى 84 شهراً تبدأ من اليوم التالى لغلق الاكتتاب.
ومن المقرر استخدام متحصلات الطرح البالغ قيمته 2.5 مليار جنيه لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملاء كونتكت أو عملاء شركاتها الشقيقة، على أن يتم ذلك بدءًا من اليوم التالى لتاريخ غلق الاكتتاب وحتى نهاية الشهر الـ24 من تاريخ الإصدار.
وأكد عبدالفضيل، أنه سيتم طرح %100 من الصكوك للاكتتاب فى الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوء الملاءة المالية.
وتلعب شركة ايليت للاستشارات المالية دور المستشار المالى المستقل للطرح وقامت بوضع دراسة جدوى الصكوك، فيما تقوم «ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب» بدور منظم الإصدار ومروج وضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع «مصر كابيتال»، فيما تقوم «ثروة للتصكيك» بالمصدر للبرنامج الصكوك.
ويلعب «بنك مصر» دور البنك متلقى الإصدار ووكيل السداد، فيما تم تعيين مكتب إيه إل سى -على الدين ووشاحى- مستشاراً قانونياً للإدارة، فيما يتولى مكتب حازم حسن المحاسب القانونى للشركة دور المحاسب والمراجع للإصدار.
وقامت شركة التصنيف الائتمانى انتهت من إعداد التقييم الائتمانى للإصدار عند مستوى A -، وتعيين كل من البنك التجارى الدولى وبنك الأهلى المتحد ضامنين لتغطية الإصدار جنبًا إلى جنب مع بنك مصر وشركة مصر كابيتال فى الترويج وضمان التغطية.
وعلى الجانب الآخر، أشار عبدالفضيل إلى أن إجمالى قيمة إصدارات التوريق تخطى الـ14 مليار جنيه حاليًا، متوقعًا أن تتجاوز الإصدارات 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
