قامت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بإغلاق الاكتتاب بعمليتى توريق بقيمة إجمالية 4.74 مليار جنيه لصالح شركتى “كوربليس للتأجير التمويلى” و”جي بى ليس”.
وتبلغ قمة عملية التوريق الأولى حوالى 2.7 مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلى.
وقالت مصر كابيتال إن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3.4 مليار جنيه، والمحالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلي.
وقامت الشركة بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار وضامن تغطية للاكتتاب.
وتعد شركة كوربليس – إحدى الشركات التابعة لشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية – واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير تمويلي بعدد 9 عمليات توريق قيمتها الاجمالية حوالي 10 مليارات جنيه.
وقالت مصر كابيتال إن الإصدار يعد الأكبر من نوعه في تاريخ إصدارات سندات التوريق غير الحكومية وأكبر إصدار سندات توريق لشركة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضافت أنه تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر وسي اي كابيتال مرتبى ومروجى الإصدار.
وقام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامنى التغطية، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما تولى دور أمين الحفظ، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني.
وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأربعاء الماضي وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الاهلي المتحد وبنك ابوظبي التجاري – مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد.
ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى، بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصرى.
وقامت الشركة أيضاً بإدارة الإصدار السادس لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه نحو 2.04 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلى تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار جم والمحالة من شركة جي بي للتأجير التمويلي.
وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الإصدار.
وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.
وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأربعاء الماضى، وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي التجاري – مصر.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من “المركزي”.
