حسين: بنكا “الأهلى” و”التجارى الدولى” مديرا الطرح
تسعى شركة أمان للخدمات المالية إحدى شركات مجموعة راية القابضة إلى طرح عملية توريق جديدة بقيمة 600 مليون جنيه خلال الربع الجارى.
كشف حسام حسين رئيس القطاع المالى بمجموعة راية القابضة، عن بدء الشركة إجراءات عملية توريق جديدة لشركة «أمان للخدمات المالية» خلال الأسبوع الجارى بقيمة 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى سيقومان بدور مديرى ومروجى الاكتتاب.
وأضاف حسين لـ«البورصة»، أن عملية التوريق ستتم خلال الربع الجارى، وسيقوم مكتب الدرينى وشركائه بدور المستشار القانونى للطرح، فيما يقوم مكتب «UHY» بدور المستشار والمراجع المالى للعملية.
وأوضح أن حصيلة العميلة سيتم استخدامها فى تمويل العمليات التوسيعية للشركة خلال النصف الاول من العام الجارى، لافتًا إلى أن الأمر سيتم عرضه على مجلس الإدارة للتصديق على اتمام عملية التوريق، ومن ثم على الجمعية العامة للشركة للاعتماد النهائى.
وتوقع حسين، أن تتم عملية التوريق من خلال إصدار سندات تطرح على المستثمرين ذوى الملاءة من المؤسسات المالية والبنوك، على أن يتم تقسيم الإصدار الى عدة شرائح، قصيرة الأجل بمدد و6 أشهر، و9 أشهر و12 شهرا، ومتوسطة الأجل بمدد 3 سنوات و5 سنوات، وطويلة الأجل.
