مصادر: الشركة تجرى الحملات الترويجية حاليًا .. وسعر السهم بين 5.48 و6.02 جنيه
تعتزم شركة “تعليم لخدمات الإدارة” طرح أسهمها بالبورصة، أول شهر أبريل المقبل، بعد الانتهاء من الحملات الترويجية للطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى تجرى عبر الإنترنت، مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا، حيث ستتم اللقاءات بين مسئولى الشركة والمستثمرين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وقالت مصادر على صلة بالطرح لـ”البورصة”، إنه تم تحديد قيمة سعر الطرح وتتراوح بين 5.48 و6.02 جنيه للسهم، لتتخطى بذلك القيمة السوقية للشركة 4 مليارات جنيه.
وكشفت “تعليم” التي تدير جامعة النهضة ببني سويف، في وقت سابق من الشهر الحالي أنها تخطط لبيع 347.7 مليون سهم، تمثل 49% من إجمالي رأس المال الشركة بحد أقصى، في طرح عام وخاص بالسوق الثانوية، بغرض البيع والتداول في البورصة المصرية.
وكانت “البورصة” نشرت مطلع الشهر الجارى، أن الحملة الترويجية لطرح شركة “تعليم” ستبدأ منتصف مارس الجارى بعد الحصول على الموافقات الإجرائية اللازمة من “الرقابة المالية” على الطرح.
وقالت مصادر رقابية رفيعة المستوى لـ“البورصة”، بداية الأسبوع الجارى إن شركة “تعليم” ستكون أول طرح يشهده سوق المال المصرى خلال عام 2021 ، تليها شركة “ماكرو” لمستحضرات التجميل، و”التشخيص المتكاملة” خلال فترة لن تتجاوز الشهرين.
وحققت الشركة نمو سنوى مركب للإيرادات بلغ 28% في العامين الماليين 2017/2018 و2019/2020، بالإضافة لمعدل نمو سنوى مركب للربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 37% خلال نفس الفترة، وفقاً لما اطلعت عليه جريدة “البورصة”.
ومن المتوقع أن يكون بنك الاستثمار سي آي كابيتال ضمن المساهمين الذين سيخفضون حصتهم في شركة تعليم، والتي يملكها عبر شركة سفنكس، وكانت سي أي كابيتال قد اشترت في عام 2019، بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين حصة تصل إلى 60% من شركة تعليم، من شركة طيبة لإدارة التعليم القابضة، مقابل 1.2 مليار جنيه.
وكان من ضمن المستثمرين المشترين حينها صندوق استثمار StonePine Ace، المملوك والمدار بواسطة شركة StonePine وشركة Ace & Company العاملتين في مجال الاستثمار المباشر.
ويشار إلى أن شركة سى آى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات تلعب دور المنسق الدولى الوحيد، ومدير الطرح لشركة «تعليم» بينما يقوم كل من «رنيسانس كابيتال إيجيبت» لترويج وتغطية الاكتتابات وبنك أبوظبى الأول بدور مساعدين خارجيين لمدير الطرح.
ويتولى مكتب نورتن روز فولبرايت دور المستشار القانونى الدولى للشركة فى عملية الطرح، كما يقوم مكتب معتوق بسيونى وحناوى بدور المستشار القانونى المحلي، ومكتب وايت أند كيس المستشار القانونى المحلى والدولى لمدير الطرح.
