كشفت المجموعة المالية هيرميس عن إتمام الطرح العام لشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» العاملة في الإمارات، بقيمة 2.7 مليار درهم إماراتي بسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وتعد الصفقة أول عملية طرح للشركة في الإمارات وأول طرح عام أولي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ عام 2017.
وشهدت عملية الطرح قيام شركة «الياه سات» بطرح حصة 40% من أسهمها أو ما يعادل 975.9 مليون سهم للمستثمرين الأفراد والشركات بسعر 2.75 درهم للسهم.
ويذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك، علمًا بأن عملية التداول على أسهم الشركة قد بدأت اليوم تحت كود (YAHSAT).
وقال محمد فهمي الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن عملية الطرح لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين وهو ما يعكس بدء تعافي أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أهمية الصفقة نظرًا للتنوع الذي ستضيفه للسوق حيث تقدم شركة «الياه سات» مجالًا فريدًا بعائدات جذابة للمستثمرين لكونها تجمع بين أفضل الحلول التكنولوجية ومنظومة بنية أساسية متكاملة.
وأضاف فهمي، أن هذه الصفقة تؤكد قدرة المجموعة المالية هيرميس على إدارة وتنفيذ مثل هذه الصفقات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بفضل شبكة علاقاتها الواسعة والمتشعبة مع أبرز المستثمرين حول العالم، وبصفة خاصة بعد إتمام الطرح العام الأولي لأسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية “تداول” بقيمة 144 مليون دولار.
وتقوم الشركة بتقديم حلول اتصالات الأقمار الصناعية المتكاملة سواء الثابتة أو المتنقلة في أكثر من 150 دولة حول العالم بأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.
وبعد إتمام عملية الطرح، سوف تظل شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج، وهي شركة تابعة لمبادلة، المساهم الرئيسي في رأس المال المصدر لشركة الياه سات بنسبة تصل إلي 60%.
وفي سياق متصل قال مصطفى الشيتي الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس الإمارات، إن إتمام الصفقة يعد امتداد للعلاقة القوية بين المجموعة وشركة «مبادلة»، نظراً لكونها أولى عمليات الطرح الأولي لإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة في الإمارات.
وأضاف الشيتي، أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية بفضل المقومات التي تحظى بها شركة «الياه سات».
وقام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة بتنفيذ 16 صفقة بقيمة إجمالية 2.2 مليار دولار، من بينها 5 صفقات لترتيب وإصدار الدين بقيمة 194 مليون دولار، و5 صفقات أسواق المال بقيمة 1.1 مليار دولار، و5 صفقات للدمج والاستحواذ بقيمة 903 ملايين دولار.
