ترتيب عقد تأجير تمويلي لصالح شركة لصناعة الورق
كشف تقرير علاقات المستثمرين للمجموعة المالية هيرميس، عن أن فريق السندات بالمجموعة يعمل على إصدار برنامج سندات توريق لصالح مجموعة “طلعت مصطفى” بقيمة 6 مليارات جنيه علي 3 سنوات.
وأضاف التقرير، أن الشركة نجحت أيضًا في ترتيب عقد تأجير تمويلي لصالح شركة مصرية كبيرة لصناعة الورق والتغليف.
وتوقعت هيرميس، أن استمرار توسعها فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا في جانب عمليات الدمج والاستحواذ، وكذلك أدوات الدين.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة حافظت على أدائها فى الربع الثاني من العام الجاري بتغطية مجموعة كاملة من الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ، بجانب أدوات الدين، وهذا يمثل شهادة على قدرتها على تخطي تداعيات جائحة “كورونا” وتقديم خدماتها لقاعدة عملائها المحليين والإقليميين.
ونجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أوائل شهر إبريل2020، في إصدار أول طرح صكوك بالسوق المصرية، عن طريق شركتها التابعة، العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وبلغت قيمة إصدار صكوك الإجارة 2 مليار جنيه، وتولت المجموعة المالية هيرميس صفقة إصدار صكوك مجموعة طلعت مصطفى كمنسق وحيد، ولعبت دور المستشار المالي والمنسق والمروج وضامن الاكتتاب.
وحصلت الصكوك فى تصنيفها الائتماني على درجة ِA+ من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين ـ ميريس، ووجهت المجموعة حصيلة صكوك الإجارة التى أصدرتها لتمويل أعمال مشروع مول السوق المفتوح، وستسدد الصكوك خلال فترة خمس سنوات.
واقتنصت المجموعة أيضًا أول موافقة لقيد صكوك إسلامية فى البورصة المصرية، فى سبتمبر الماضي، بعد أن وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على قيد أول صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهى صكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل.
