“هيرميس” المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية للإصدار
كشفت مصادر مطلعة على عملية إصدار سندات توريق لصالح «مجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» عن مشاركة 4 بنوك مصرية ومؤسسات مالية غير مصرفية، في تغطية الإصدار الأول البالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة 3 مليارات جنيه.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن نسب التخصيص في الإصدار تمت بواقع 10% لصالح بنك مصر بقيمة 62.75 مليون جنيه، و28% للبنك التجاري الدولي بقيمة 175.7 مليون جنيه. و27% لبنك القاهرة بقيمة 169.4 مليون جنيه، فيما بلغت حصة مشاركة البنك الأهلي نحو 24% بما يعادل 150.6 مليون جنيه، فيما ذهبت الـ10% المتبقيمة لمؤسسات مالية غير مصرفية بما يعادل 62.75 مليون جنيه.
وأنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة «بمجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» وشركتها المرتبطة بقيمة إجمالية 627.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، يوم الخميس الماضي.
وأشارت إلى أن الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 798.3 مليون جنيه تقريبًا تمثل 850 عقد بيع من مجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز وشركتها المرتبطة.
وتم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.
و تبلغ قيمة الشريحة “A” 229 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، والشريحة “B” بقيمة 257.3 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة “C” بقيمة 141.2 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.25%.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.
