قالت المجموعة المالية هيرميس، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب – نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه.
وتعد «بداية» أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي بالسوق المصري تقدم حلولها التمويلية عبر الوسائل الرقمية وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة التي تعمل تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي.
وياتي الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، مضمون بمحفظة تمويل عقاري تم إسنادها لصالح المجموعة المالية هيرميس.
وتم طرح السندات على 6 شرائح منها ذات العائد الثابت والمتغير، ووزعت الشرائح ذات العائد الثابت على 3 شرائح الأولى بقيمة 15.6 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
والشريحة الثانية بقيمة 49.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا وتصنيفها الائتماني AA والشريحة الثالثة 84.2 مليون جنيه ومدتها 80 شهرا وتصنيفها الائتماني A .
أما الشرائح ذات العائد المتغير فتبلغ قيمة الأولى منها 93 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (ميريس) والشريحة الثانية قيمتها 262.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا وتصنيفها الائتماني AA، والشريحة الثالثة تبلغ قيمتها 453 مليون جنيه ومدتها 84 شهرا وتصنيفها الائتماني A من شركة .
وقالت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن المجموعة بذلت جهود حثيثة على مدار سنوات طويلة في سوق ترتيب وإصدار الدين، وهو ما انعكس على ترسيخ تواجدها في العديد من القطاعات، حيث لعبت دورًا محوريًا في طرح العديد من المنتجات الجديدة للسوق والتي تساهم في تعزيز قدرة الشركات على زيادة رأس المال وتنمية عملياتهم التشغيلية.
وأشارت حمدي إلى أن إصدار سندات التوريق شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير الذي شهده ذلك الإصدار من جانب المستثمرين وذلك على خلفية النجاح الملحوظ الذي حققه الإصدار الأول، لاسيما وأن شركة «بداية» تتميز بنموذج أعمال قوي ورؤية طموحة تتبلور في إحداث تغيير جذري في سوق التمويل العقاري.
