أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، أنها أصدرت بنجاح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار ضمن شريحتين، واحدة بأجل خمس سنوات، والأخرى بأجل عشر سنوات.
وبلغت قيمة سندات العشر سنوات-وفقا لوكالة الانباء الإماراتية- مليار دولار تستحق بتاريخ 24 أبريل 2033 بمعدل فائدة قدره 4.696% سنوياً.
وتعد هذه السندات أول سندات خضراء تصدرها “طاقة”، وسيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في مشاريع خضراء وفقاً لما ينص عليه إطار عمل التمويل الأخضر في الشركة.
أما سندات الخمس سنوات فبلغت قيمتها 500 مليون دولار تستحق بتاريخ 24 يناير 2029، وهي سندات عادية بمعدل فائدة قدره 4.375% سنوياً. وسيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار للأغراض العامة في الشركة.
وقد قاربت القيمة الإجمالية للسجلّ النهائي لطلبات الاكتتاب على السندات 15 مليار دولار، أي أن الإصدار شهد اكتتاباً مضاعفاً بمعدل 10 مرّات في ظلّ إقبال قويّ من المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين.
ومن المتوقّع أن تحصل هذه السندات على تصنيف إئتماني بدرجة “Aa3” من قِبل وكالة “موديز”، ودرجة “AA-” من قِبل وكالة “فيتش”، بما يتطابق مع التصنيفات الائتمانية لمجموعة “طاقة”.
وتم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكون من مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، والذي ضم كلاً من “بي إن بي باريبا”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”إتش إس بي سي”، و”آي سي بي سي”، و”آي إم آي-إنتيسا سان باولو”، و”سكوتيابنك”، و”إس إم بي سي نكو”، و”ستاندرد تشارترد”.
أ ش أ
