باعت شركة “كونوكو فيليبس” سندات جديدة من الدرجة الاستثمارية الثلاثاء، للمساعدة في تمويل استحواذها على الحصة المتبقية في حقل “سورمونت” للرمل النفطي.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن شركة النفط الأمريكية باعت 2.7 مليار دولار من الأوراق المالية على ثلاثة أجزاء.
وكان الجزء الأطول أجلًا، هو عبارة عن سندات مدتها 40 عامًا، تحقق عائدًا يزيد بنحو 1.5 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة، بعد أن اقترحت المناقشات الأولية 1.75 نقطة.
وتقود بنوك “تورنتو دومينيون” و”بنك أوف أمريكا” و”ميزوهو فايننشال” و”ميتسوبيشي يو إف جيه”، صفقة بيع السندات.
وتنضم “كونوكو فيليبس” بذلك إلى مجموعة من المقترضين الذين يجمعون ديونًا جديدة في سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري، حيث تتطلع الشركات إلى إتمام المعاملات قبل بيانات التضخم المقررة يوم الخميس.
اشترت “كونوكو فيليبس” حصة الـ50% المتبقية في “سورمونت” من “توتال إنرجيز” مقابل نحو 3 مليارات دولار في مايو، ومن المتوقع أن تنتهي عملية الاستحواذ في النصف الثاني من عام 2023.
أرقام
