أنهت الأهلي فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري تقديم خدماتها الاستشارية للإصدار الأول من البرنامج الأول لصالح شركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهو الإصدار الأول لصالح شركة تعمل في قطاع إعادة التمويل العقاري، ويبلغ حجم الإصدار الأول من البرنامج نحو 472 مليون جنيه.
ولعبت الأهلي فاروس دور المستشار المالي للإصدار بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام و مروج الإصدار، ويأتي مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 775 مليون جنيه والمحالة من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري.
وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي بضمان تغطية الاصدار، وقام الاخير بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب ، وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
وقام كل من البنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 66.08 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 193.52 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا.
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 212.4 مليون جنيه ومدتها 69 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.
