أصدرت شركة قسَّطلى للتمويل العقارى والإستهلاكى، الشريحة الثانية لسندات التَّوْرِيق، بقيمة 159.2 مليون جنيه، بالتعاون مع المجموعة المالية إى. إف. جى هيرميس القابضة، ضمن برنامج شامل لإصدار سندات توريق بقيمة 6.5 مليار جنيه.
وشهدت سندات التوريق، الصادرة مؤخرًا عن شركة “قسَّطلى” للتمويل العقارى والإستهلاكى، إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، وقد تَمَّتْ تغطية الإصدار بالكامل فى غضون دقائق من بدء الطرح.
وتستمد هذه السندات قيمتها من محفظة مالية كبيرة من العقود متعددة الشرائح، يبلغ إجماليُّها 287 مليون جنيه، وقد حقَّق الإصدار تصنيفًا ائتمانيًّا متميزًا يصل إلى (AA+).
وتمَّ تنفيذ طرح سندات التَّوْرِيق من شركة “قسَّطلى” على ثلاث شرائح بمُدَدِ استحقاق متنوعة، بلغت 13 شهرًا للشريحة الأولى، وقيمتها 15.9 مليون جنيه، وتحمل تصنيفًا ائتمانيًّا هو (AA+)، و36 شهرًا للشريحة الثانية، بقيمة 73.2 مليون جنيه، وتصنيف ائتمانى (AA)، فى حين تصل مدة استحقاق الشريحة الثالثة إلى 70 شهرًا، والمُقَرَّر إصدارها بقيمة 70 مليون جنيه بعد اكتمال طرح الشريحتين الأولى والثانية، وتحمل تصنيفَ ائتمانى (AA+).
والجدير بالذكر، أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس» قيمت التصنيف الائتمانى للإصدار.
وقامت المجموعة المالية هيرميس القابضة، بدَوْر مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالى لعملية الطرح، كما قامت بدور الضامن للتغطية الإجمالية للاكتتاب بالتعاون مع البنك التجارى الدولى.
ولعب البنك التجارى الدولى دورًا محوريًّا؛ باعتباره أمينَ الحفظ والمتلقِّى لعملية الاكتتاب، فى تعاون ناجح الْتَزَمَ بتقديم تجربة استثمارية سلسة ومثمرة.
فيما قام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للطرح وقام مكتب KPMG بدور المحاسب القانونى.
قال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة قسَّطلى للتمويل العقارى والإستهلاكى، إن إصدارُ سندات التَّوْرِيق يُعَدُّ تطورًا إيجابيًّا للاقتصاد المصرى، ويؤكد ثقة المستثمرين المتزايدة فى الأداء الاقتصادى، بالإضافة إلى جاذبية أسواق رأس المال المصرية، كما يوفِّر مصدرَ تمويل جديد للشركات المصرية، الأمر الذى يدعم نموها الاقتصادى، ويخلق المزيد من فرص العمل فى السوق المصرية”.
ومن ناحيته، قال عمرو محفوظ، رئيس القطاع المالى فى شركة قسَّطلى للتمويل العقارى والاستهلاكي: “يُعَدُّ هذا الإصدار إنجازا مهمًّا للشركة، وذلك فى ثانى إصدار لسندات التَوْرِيق، وسعدنا باستجابة المستثمرين لهذا الإصدار”.
وأضاف محفوظ، أن الشركة تخطط لإصدار المزيد من سندات التَّوْرِيق؛ لدعم مسار النمو لدينا، حيث يمثِّل التَّوْرِيق أداة قيمة لنا لجمع رأس المال وتنويع مصادر التمويل .
