أنهت شركة كابيتال للتوريق، إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، الإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق المحالة من شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة بلغت 843 مليون جنيه ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وشارك في الإصدار الأول كل من البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي الكويتي ABK، وبنك أبو ظبي التجاري ADCB، وبنك قناة السويس والمؤسسة العربية المصرفية بتغطية اكتتاب سندات الإصدار.
وقام كلٌّ من البنك التجاري الدولي – مصر بتولي دور البنك متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ أيضاً، إلى جانب ضامن التغطية للإصدار مع بنك قناة السويس.
وتولى مكتب بركات وماهر وشركائهما، بالشراكة مع كلايد آند كو دور المستشار القانوني للإصدار، كما لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، ومدير ومروج الإصدار.
وتولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين دور الجهة مانحة التصنيف الائتماني للإصدار، كما تولت مؤسسة حازم حسن وشركاه “KPMG” دور مراقب حسابات إصدار السندات.
وفي هذا السياق، قال تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، إن الشركة تستهدف إتمام البرنامج متعدد الإصدارات بقيمة 3 مليارات لشركة بداية للتمويل العقاري خلال 3 سنوات لدعم توسعاتها.
ومن جانبه، قال شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، تسعى الشركة للقيام بشراكات عديدة مع مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معدل من إصدارات التوريق، موضحًا أن هناك 5 بنوك ومؤسسات شاركوا في إصدار “بداية”.
وجاء الإصدار الأول مقسماً إلى 4 شرائح ليتضمن، الأولى بقيمة 93 مليون جنيه على فترة 13 شهراً، والثانية بنحو 307 ملايين لمدة 37 شهراً، أما الثالثة فبلغت 305 على 60 شهراً، والرابعة بواقع 138 مليون برنامج بأجل زمني 77 شهراً.
