حددت مجموعة الملياردير غوتام أداني سعر سندات خضراء بالدولار الأمريكي لأجل 20 عاماً أمس الأربعاء، بعد تأجيل مثل هذا العرض الشهر الماضي، عندما رفض بعض المستثمرين التسعير.
وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته، باعت وحدات شركة “أداني غرين إنرجي” (Adani Green Energy) للطاقة النظيفة سندات بقيمة 600 مليون دولار بعائد 7.45%، بعد مناقشات أولية كانت حول عائد نسبته 7.75%. كان التوجيه النهائي للسعر قبل سحب صفقة أكتوبر 7%.
من المتوقع أن يبلغ العائد على السند الجديد حوالي 7.5% بالنظر إلى مكان تداول ديون “أداني غرين” الأخرى، وفقاً لما كتبه محللو “كريديت سايتس” (CreditSights) من بينهم لاكشمانان آر وجوناثان تان في مذكرة بحثية قبل تسعير السند.
وقال الشخص المطلع إن “أداني غرين” تخطط لاستخدام عائدات البيع لسداد القروض بالعملة الأجنبية.
فوز ترمب يعزز الشهية على المخاطرة
عادت المجموعة التي تعمل في العديد من المجالات من الإعلام إلى التعدين، إلى سوق السندات، حيث وصلت فروق الائتمان على السندات الآسيوية بالدولار إلى مستويات منخفضة قياسية بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات، مما عزز شهية المخاطرة العالمية، وغذى العروض في السوق الأولية.
باع المقترضون بما في ذلك مجموعة “علي بابا” القابضة وبنك الدولة الهندي، أكثر من 7.5 مليار دولار من الديون في أول يومين من هذا الأسبوع، وهي واحدة من أكثر الفترات ازدحاماً خلال الشهر.
لقد تقلصت فروق السندات الآسيوية ذات التصنيفات المماثلة لسندات “أداني غرين” الجديدة بنحو 10 نقاط أساس منذ منتصف أكتوبر، لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ارتفعت بنحو 40 نقطة أساس في نفس الفترة، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.
تعيد شركة أداني التركيز على فرص النمو، حيث تسعى إلى إعادة بناء ثقة المستثمرين بعد تقرير “هيندنبرغ ريسيرش” (Hindenburg Research) للبيع على المكشوف في عام 2023، والذي أدى إلى هبوط قيمته 150 مليار دولار في أسهم المجموعة.
