أعلنت “إى إف جى هيرميس“، إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى للشركة المتحدة الدولية القابضة، التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، بقيمة 990 مليون ريال سعودى ما يعادل 264 مليون دولار فى تداول السعودية.
وشهدت عملية الاكتتاب قيام الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح 7.5 مليون سهم عادى، تمثل 30% من إجمالى رأسمالها المصدر، فيما اجتذبت صفقة الطرح العام الأولى ثلاثة مستثمرين رئيسيين، وهم شركة مجموعة الزامل الاستثمارية، وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده والتعاونية.
وتم تحديد السعر النهائى للطرح عند 132 ريال سعودى للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعرى المُعلن عنه سابقًا ضمن صفقة الطرح العام الأولى، كما بلغت طلبات الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الأوامر حوالى 131 مليار ريال سعودى بما يعادل 35 مليار دولار، حيث تم تغطية الاكتتاب بمعدل 132 مرة.
وقامت إى إف جى هيرميس بدور المروج المشترك وضامن التغطية المشترك لهذه الصفقة.
قال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذى لشركة إى إف جى هيرميس بالسعودية، إن الطرح يعكس قوة نموذج أعمال الشركة المتحدة الدولية، والثقة التى يوليها المستثمرون بالفرص المتاحة فى المملكة.
أضاف الطاسان، أن الشركة ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد والمساهمة فى مسيراتهم الناجحة، ويؤكد هذا الطرح على مكانة الشركة كمستشار مالى موثوق به فى إحدى أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية.
وأشار كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إى إف جى هيرميس، إلى أن قرار الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح أسهمها فى تداول السعودية يعد إنجازًا جديدًا فى مسيرتها الحافلة وكذلك الشركة الأم “إكسترا”، كما يعكس القوة التى ينفرد بها قطاع الخدمات المالية دائم التطور فى السوق السعودية الذى يذخر بفرص واعدة تعظم القيمة للمستثمرين.
