مصادر: الإصدار بصيغة المضاربة.. والحصيلة توجه للاستحواذ على محافظ عقارية
علمت “البورصة”، أن “البركة كابيتال” الذراع الاستثمارية لبنك البركة، تقترب من إتمام إصدار صكوك تمويلية بقيمة 5 مليارات جنيه، ضمن برنامج متعدد الإصدارات لصالح شركة تمويل للتمويل العقاري.
وأضافت المصادر، أن “البركة كابتيال”، مدير الإصدار الأوحد، بدأت جولة بين البنوك للترويج للاكتتاب فى الإصدار المرتقب.
وتابعت أن الإصدار سيأتى بصيغة المضاربة، وحصيلة الإصدار ستمكن شركة “تمويل” من التوسع فى أنشطة الاستحواذ على محافظ لمطورين عقاريين فى السوق المصرية.
وأوضحت أن الإصدار سيتم من خلال شركة البركة للتصكيك، فيما يتولى تقديم الاستشارات القانونية” الدرينى وشركاؤه”، ويضطلع بدور مراقب الحسابات مكتب بيكر تيللي.
وتفاوض شركة تمويل للتمويل العقارى- إحدى شركات مجموعة تمويل القابضة، 3 بنوك لاقتراض نحو 1.5 مليار جنيه بغرض التوسع فى تقديم التمويلات.
وقال محمد الكحكى، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات سابقة، لـ”البورصة” إن “تمويل ” تستهدف الوصول بحجم محفظتها التمويلية خلال العام الحالي إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه حجم المحفظة بنهاية العام الماضى.
وتوقع أن يتأثر قطاع التمويل العقارى إيجابيا حال خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة أثر على الأنشطة المالية غير المصرفية خصوصا لصالح الأفراد.
وأشار إلى أن الشركة أطلقت برنامج سندات توريق متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه، إذ أنهت الإصدار الأول من البرنامج بنحو 1.8 مليار جنيه، وقامت 5 بنوك بتغطية كامل إصدار سندات توريق شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.8 مليار جنيه، على رأسها البنك التجارى الدولى الذي استحوذ منفردًا على أكثر من ثلث الإصدار مكتتبًا بنحو 623.2 مليون جنيه.
