تعتزم المملكة العربية السعودية طرح سندات خضراء وتقليدية مقومة باليورو ذات آجال 7 سنوات و12 سنة توالياً في أقرب وقت.
وزارة المالية السعودية عينت بنوك “إتش إس بي سي” و”جيه بي مورجان” و”سوسيتيه جنرال” كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين للاكتتاب الذي سيجري على شريحتين. ولم تحدد السعودية توقيتاً محدداً للطرح المرتقب، لكن الإصدار سيكون مرهوناً بظروف السوق، وفق بلومبرج.
تتمتع السعودية بتصنيف “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “موديز”، و”A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “فيتش”، ويهدف إصدار هذه المجموعة الجديدة من السندات الخضراء إلى تمويل المشروعات المستدامة المؤهلة ضمن إطار التمويل الأخضر المعتمد في المملكة.
وأضافت بلومبرج أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المملكة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات التمويل الأخضر بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية الراهنة.
سندات السعودية في 2025
يأتي هذا الإصدار بعدما جمعت السعودية 12 مليار دولار من أول طرح سندات دولية لها هذا العام في مطلع يناير الماضي، لتستهل بذلك السعودية العام الجديد باستدانة 19 مليار دولار بعدما حصل الصندوق السيادي السعودي على تمويل إسلامي قيمته سبعة مليارات دولار.
كما اعتمدت المملكة خطة الاقتراض السنوية لعام 2025 باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار.
ويُتوقع أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال العام الجاري، بعد أن نمت 20% في العام الماضي مدفوعة بخمسة محركات رئيسية هي: مبادرات “رؤية 2030″، و”احتياجات تمويل عجز الميزانية، وتنويع الاقتصاد، والالتزامات المستحقة، والإصلاحات الجارية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.
