تخطط شركة “كاتليست بارتنرز ميدل إيست” – شركة ذات غرض خاص تابعة لـ”كاتليست هولدينج” – لرفع رأسمالها من مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه، بهدف تمويل خطط توسع واستحواذات جديدة في قطاعات التكنولوجيا المالية، وفي مقدمتها شركة “قرضي” للتطبيقات الإلكترونية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة” أن الشركة تُجري حاليًا مفاوضات للاستحواذ على شركتين جديدتين تعملان في قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب إتمام صفقة “قرضي” – المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – والتي يُتوقّع الانتهاء منها خلال شهر.
وتُصنّف شركة “كاتليست بارتنرز ميدل إيست” كـ”شركة غرض خاص”، وهى الأولى من نوعها فى السوق المصري بعدما أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تأسيس تلك الكيانات العام الماضي، ويتم تأسيس تلك الشركات بغرض تنفيذ استحواذات على كيانات قائمة في قطاعات استراتيجية. ويجري تمويل تلك الاستحواذات عبر زيادة رأسمال تُطرح من خلال اكتتاب خاص موجه للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية.
وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم، عن موافقة مجلس الإدارة على تقرير القيمة العادلة المُعد من شركة “كيز للاستشارات المالية”، بصفتها المستشار المالي المستقل لتقييم الشركات محل الاستحواذ. وبلغت القيمة العادلة لشركة “كاتليست ميدل إيست” – ذات الغرض الخاص – نحو 235 مليون جنيه، فيما قُدّرت القيمة العادلة لشركة “قرضي” بنحو 1.161 مليار جنيه.
ووفقًا لتقرير المستشار المالي، فإن معامل المبادلة الذي تم تحديده يمنح حملة أسهم “قرضي” 3.87 سهمًا من أسهم زيادة رأسمال “CPME” مقابل كل سهم واحد في “قرضي”، ما يعكس رغبة الشركة في الإسراع بضم الكيانات المستهدفة إلى هيكل ملكيتها، في إطار توسعها بالقطاع الرقمي.
ويُشترط على شركات الغرض الخاص، أو ما يُعرف بشركات الشيك على بياض، تنفيذ عملية استحواذ خلال فترة لا تتجاوز عامين من تاريخ قيدها المؤقت في البورصة المصرية، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي الجديد الذي وضعته الهيئة لتنشيط سوق المال عبر أدوات غير تقليدية.
