أنهت شركة «إي إف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف چي القابضة»، تنفيذ إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، والمملوكة بالكامل للمجموعة.
وأوضحت الشركة أن الإصدار هو السادس الذي تنفذه، لافته إلى أن مدة استحقاق الإصدار الحالي تصل إلى 12 شهرًا، بعائد متغيّر.
أشارت إلى أن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني “+BBB” مع نظرة مستقبلية إيجابية من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس» بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة، كما حصل على تصنيف (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة «إي إف چي هيرميس»، عن سعادته بنجاح هذا الإصدار، الذي يعكس التكامل القوي داخل المجموعة، ويؤكد التزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة في سوق المال المصري، إلى جانب تقديم حلول مالية مبتكرة وجاذبة لقاعدة متنوعة من المستثمرين تتجاوز البنوك التجارية.
وتولّت «إي إف چي هيرميس» مهام المستشار المالي، ومدير ومروج الإصدار، وضامن التغطية، والمرتب الأوحد للصفقة، في حين قام البنك التجاري الدولي CIB بدور متلقي طلبات الاكتتاب، وقدّم مكتب الدريني وشركاه الخدمات القانونية، بينما تولّت شركة كيه بي إم جي KPMG مهام مراجعة الحسابات الخاصة بالإصدار.
