أنهت شركة «الأهلي فاروس» لترويج وتغطية الاكتتاب إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه لصالح «تمويل» للتمويل القابضة؛ لتمويل استحواذها على محفظة من الوحدات تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وسيتم تمويل محفظة الوحدات غير المسلّمة المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى، على أن تُستخدم حصيلة الصفقة في استكمال تنفيذ هذه الوحدات.
قامت شركة «الأهلي فاروس» بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية، في الإصدار الثاني لشركة الأهلي للتصكيك. وتمت صياغة أحكام الإصدار وفقًا لصيغة المضاربة مع مكون استصناع، ما يمثل تطويرًا في هيكلة أدوات الدين الإسلامية في السوق المصرية.
ويُنظر إلى الإصدار كخطوة جديدة في سوق التمويل المهيكل في مصر، ويمهد الطريق أمام شركات أخرى لاستخدام أدوات الدين لتمويل مشروعات التطوير العقاري.
يستهدف الإصدار تمويل شراء محفظة من الوحدات تحت الإنشاء تابعة لمجموعة طلعت مصطفى، مع توجيه الحصيلة لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع. وتُعد هذه الصكوك وسيلة لتوفير السيولة اللازمة دون الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي.
قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، إن الإصدار يعكس توجه الشركة نحو تطوير أدوات سوق المال وتوسيع نطاق الحلول التمويلية في إطار استراتيجية مجموعة البنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى و«تمويل» يؤكد الثقة في قدرات الشركة على تنفيذ هياكل تمويل معقدة.
وأضاف أن الدعم المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية كان عاملًا أساسيًا في إتمام الإصدار، وتعزيز بيئة سوق المال في مصر.
قال محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل، إن الإصدار يمثل أول دخول للشركة إلى سوق الصكوك، مشيرًا إلى حصوله على تصنيف ائتماني AA-، ما يعكس متانة المركز المالي للشركة.
وأوضح أن «تمويل» نفذت ثلاثة إصدارات توريق سابقة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، وتعمل حاليًا على الإصدار الرابع لتتجاوز القيمة الإجمالية 7 مليارات جنيه، ضمن خطة لتنويع أدوات التمويل.
قال أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الإصدار يعزز موقع الشركة في سوق الصكوك، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد تنفيذ أربعة إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة تركز على تصميم حلول تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات السوق، سواء عبر أدوات تقليدية أو غير تقليدية.
شارك في ضمان وتغطية الإصدار كل من البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة مصر، فيما اكتتب في الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، بنك التنمية الصناعية، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي.
وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد. كما تولى مكتب «الدريني وشركاه» مهام المستشار القانوني للإصدار، ومكتب «بيكر تيلي» (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مراقبة الحسابات، فيما قدمت شركة «ميريس» التصنيف الائتماني للإصدار، وقامت «آر إس إم مصر للاستشارات المالية» بدور المستشار المالي المستقل.
