أتمّ مصرف الراجحي طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ذات طابع اجتماعي، مقوّمة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجه الدولي لإصدار صكوك الشريحة الأولى، بقيمة بلغت مليار دولار.
حدد المصرف العائد السنوي للصكوك عند 6.15%، على أن تكون صكوكاً دائمة، مع أحقية الاسترداد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وفقاً لشروط الطرح، وذلك بحسب إفصاح نُشر على موقع السوق المالية السعودية “تداول”.
وأوضح المصرف أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، وستُطرح للمستثمرين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.
شركات وبنوك تعلن خطط إصدار أدوات دين
كان مصرف الراجحي أول بنك وأول شركة تُصدر أدوات دين في السوق المالية السعودية خلال عام 2026. كما أعلنت جهات أخرى عزمها دخول سوق أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، من بينها شركة الاتصالات السعودية، و بنك الرياض، وبنك البلاد، إضافة إلى شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية.
ومن المقرر أن تكون هذه الإصدارات مقومة بالدولار الأميركي، باستثناء إصدار “سال” الذي سيكون بالريال السعودي.
يأتي هذا الإصدار في وقت تشهد فيه البنوك السعودية نشاطاً ملحوظاً في أسواق الدين، إذ بلغت قيمة إصدارات البنوك المدرجة من السندات والصكوك المقومة بالريال والدولار خلال عام 2025 نحو 16.56 مليار دولار، موزعة على 22 إصداراً، مقارنة بإصدارات بلغت 9.52 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب بيانات السوق.
