أنهت شركة «أولين» للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصبح الإصدار الأكبر في تاريخ سوق التوريق للتمويل العقاري في مصر، ضمن برنامج التوريق الثالث المعتمد للمجموعة.
ويأتي الإصدار في إطار استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على التوسع، حيث تم هيكلة السندات على ثلاث شرائح مختلفة من حيث الآجال والتصنيفات الائتمانية، بما يلبي احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين.
وقال محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لشركة «أولين» للتمويل العقاري، إن هذا الإصدار يعد الأكبر في تاريخ التوريق العقاري، مشيرًا إلى أنه يعكس قوة الأداء وريادة الشركة في السوق، خاصة مع نجاحها خلال الأشهر السبعة الماضية في تنفيذ إصدارين بإجمالي 5.9 مليار جنيه، ما يعكس تسارع معدلات النمو وتعزيز ثقة المستثمرين في الشركة.
وتوزع الإصدار على ثلاث شرائح؛ جاءت الشريحة الأولى بقيمة 1.6 مليار جنيه وبأجل 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 955 مليون جنيه لأجل 37 شهرًا وتصنيف AA، بينما سجلت الشريحة الثالثة 775 مليون جنيه لأجل 49 شهرًا وتصنيف A-، وذلك وفقًا لتصنيف شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS).
وشارك في هيكلة وإدارة الإصدار تحالف من المؤسسات المالية، ضم البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، والأهلي فاروس، والبركة كابيتال، بصفتهم مستشارين ماليين ومنظمين ومديري الإصدار ومروجي الاكتتاب، فيما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
كما ساهم في تغطية الاكتتاب عدد من البنوك، من بينها البنك التجاري الدولي، وبنك البركة مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر، فيما تولّى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الاستشارات القانونية، وقام مكتب بيكرتيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
