عاد مصرف الراجحي إلى أسواق الدين الدولية للمرة الثانية هذا العام، عبر طرح صكوك اجتماعية من الشريحة الثانية مقومة بالدولار، في وقت تواصل البنوك والشركات السعودية تكثيف لجوئها إلى أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية.
أنهى المصرف الطرح بقيمة 600 مليون دولار ولأجل 10.5 سنة، بعائد سنوي 6.23%، مع أحقية الاسترداد بعد 5.25 سنوات، بحسب إفصاح على “تداول السعودية”. ويأتي الإصدار بعد نحو ثمانية أشهر من جمع المصرف مليار دولار عبر صكوك دولية بعائد 6.15%.
بلغ إجمالي إصدارات أدوات الدين للشركات والبنوك المدرجة في السوق السعودية الرئيسية نحو 20.47 مليار دولار منذ بداية 2026، موزعة على 18 إصداراً، وفق رصد لـ”الشرق بلومبرغ” استناداً إلى إفصاحات الشركات والبنوك على “تداول السعودية”. وكانت الإصدارات قد بلغت 30.8 مليار ريال عبر 30 إصداراً خلال عام 2025 بأكمله.
واستحوذت الأدوات المقومة بالعملات الأجنبية على النصيب الأكبر، بإصدارات بلغت قيمتها 15.85 مليار دولار، فيما بلغت قيمة 5 إصدارات بالريال السعودي نحو 17.3 مليار ريال، بما يعادل 4.62 مليار دولار.
استحوذت البنوك على نحو نصف إجمالي قيمة أدوات الدين المصدرة منذ بداية العام، بإصدارات بلغت قيمتها نحو 10.2 مليار دولار عبر 12 عملية، منها 8 إصدارات بالعملات الأجنبية و4 إصدارات بالريال السعودي.
