أعلنت شركة أيوا للأسمدة وهي أحدى شركة التابعة و المملوكة بالكامل لشركة أو. سي. أي. إن. في. (OCI N.V.) عن إصدار سندات بمبلغ 1.2 مليار دولار للمستثمرين من المؤسسات والأفراد في الولايات المتحدة المعفى من الضرائب وذلك من خلال الهيئة المالية بولاية أيوا.
وستموِّل حصيلة هذه السندات جزء من التكلفة الخاصة بإنشاء وتطوير مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية يٌقدر بنحو 1.8 مليار دولار في ويفر بولاية أيوا.
ويعد هذا المصنع هو الأول من نوعه لإنتاج الأسمدة النيتروجينية الذي يتم بناؤه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاماَ، وسوف ينتج المصنع بعد الانتهاء من أنشائه نحو مليوني طن سنويا من اليوريا ويوريا نترات الأمونيوم والأمونيا ومحلول معالجة عادم الديزل . و من المتوقع أن يبدأ إنتاج . كافة هذه المنتجات خلال الربع الرابع من عام 2015
وقد حصلت هذه السندات على تصنيف ائتماني BB– من مؤسستي ستاندرد أند بورز وفيتش وتمثل هذه الصفقة أكبر صفقة سندات بدرجة غير استثمارية مرتفعة العائد كبيرة المخاطر تحصل على هذا التصنيف الائتماني وتُبرم في سوق الولايات المتحدة المعفى من الضرائب.
ولاقت السندات إقبالاً جيداً في السوق حيث تلقينا الرغبة فى الاكتتاب بمبلغ يزيد عن 3.5 مليار دولار من عدد يزيد عن 75 من أكبر المستثمرين العالميين . وقد شارك أكبر مديري الأموال في العالم في هذه الاصدار ويضمون: شركات التأمين وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط المعفون من الضرائب .
ونتيجة للاستقبال الجيد الذي شهده السوق فقد استطاع الضامنون للصفقة خفض متوسط سعر الفائدة إلى نحو 5.12 % ويتكون الإصدار من:
390 مليون دولار تُستحق في 12 يناير 2019 بعائد 4.8 %
366 مليون دولار تُستحق في 12 يناير 2022 بعائد .. 5.1 %
428 مليون دولار تُستحق في 12 يناير 2025 بعائد 5.3 %
قال ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة OCI N.V. : ” استقبال السوق للسندات كما يتضح من الاكتتابات التي تقدم بها كبار مديرو الأموال في العالم. ويؤكد زيادة الاكتتاب على السندات أن مصنع أيوا للأسمدة ذوقيمة عالية على المدى الطويل حيث سيستخدم غاز طبيعي قليل التكلفة لصناعة وإنتاج الأسمدة ومحلول معالجة عادم الديزل في داخل منطقة حقول الذرة في الولايات المتحدة.
ويمثل تنفيذ إصدار تلك السندات خطوة كبيرة في تنفيذ مصنع أيوا للأسمدة. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع كافة الأطراف المعنية في هذا المشروع لتبدأ عملية الإنتاج في “. نهاية عام 2015
ويدير الاصدار كبار الضامنين في الولايات المتحدة وهما Citigroup Global Markets و Bank of America Merrill Lynch . وسيتولى Citigroup Global Markets إدارة سجل الاكتتابات.
قال بيتر بارتلت، المدير التنفيذي ل Citigroup Global Markets Inc. : “تتشرف سيتي جروب بإدارة أكبر إصدار مرتفع العائد في تاريخ سوق الولايات المتحدة. وبالتعاون مع مديري شركة OCI N.V. فقد انتهت سيتي جروب من حملة تسويق واسعة النطاق نتج عنها اهتماماً بالغاً من كبار المستثمرين حول العالم. وتعد هذه الصفقة ناجحة نجاحاً باهراً لشركة OCI N.V. وعملاء سيتي جروب وسكان ولاية أيوا. وسيفيد الاستثمار البالغ 1.8 مليار دولار ولاية أيوا بأكملها وذلك من خلال خلق فرص عمل وإتاحة مصدراً محلياً للأسمدة.”
