أكدت شركة دانة غاز العاملة في مجال الغاز الطبيعي، أنها أنهت صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها 1 مليار دولار والتي تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب حصول الشركة على موافقة أغلبية حاملي الصكوك ومساهمي الشركة على صفقة إعادة التمويل، وذلك بتاريخ 23 أبريل الماضي. هذا وقد وتم إدراج الصكوك الجديدةبقيمة 850 مليون دولار (صكوك غير قابلة للتحويل لأسهمبقيمة 425 مليون دولار،وصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار) بتاريخ 8 مايو 2013 في سوق الأوراق المالية العالمي في البورصةالأيرلندية.
قال الدكتور عادل الصبيح، رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز:”يُعد إنهاء عملية تمويل الصكوك خطوة هامة في مسيرة الشركة، كما سيمكننا من التركيز على مخططاتنا الاستراتيجية لتنمية أعمالنا في كل من إقليم كردستان العراق وجمهورية مصر العربية، وشرقيّ البحر الأبيض المتوسط. وأود أن أنتهز هذه الفرصة كي أعبر عن خالص شكرنا وامتنانا لكل من مساهمي الشركة وحاملي الصكوك على ثقتهم ودعمهم المتواصل للشركة وأعمالها.”
وقال السيد راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز:”لقد أنهينها، وبحمد الله، صفقة إعادة التمويل رسمياً، الأمر الذي من شأنه تمتين الوضع المالي للشركة.وتعكف دانة غاز على تنفيذ استراتيجيتها لتنمية أعمالها في المنطقة على المدى الطويل، وذلك بفضل ثقة أصحاب المصالح الرئيسيين المتجددة.”
البنودالرئيسة للصفقة
·تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من 1 مليار دولار أمريكي إلى 850 مليون دولار أمريكي بسداد 70 مليون دولار أمريكي كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار أمريكي.
·تقسيمالمبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين؛الشريحة الأولى صكوك غير قابلة للتحويل لأسهمبقيمة 425 مليون دولار،والشريحة الثانية صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بـالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلاالشريحتينخمسة سنوات حتى
31 أكتوبر 2017لضمان تمويل طويل الأجل، وتؤمن الشريحتان فيما بينهما الحد من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية.
·يبلغ متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة 8% وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 7.5٪.
·يَحدّمتوسط معدل الربح هذا، بالإضافة إلى خفض قيمة الديونإلى850 مليون دولار أمريكي، منحجمدفعاتالأرباح المترتبةعلىالشركةعن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها.
·تم تعزيزضمانات الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولاروتشمل رهن على المتأخرات المستحقة للشركة في مصر،وبعض الأصولالمملوكة للشركة في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
تمتلك شركة دانة غاز خيار تسديد أصل قيمة شريحتيّ الصكوك الجديدة في أى وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في 31 أكتوبر 2017،
