« المالية » ترفع قيمة الشريحة المقبلة 100 مليون دولار لتصل 1.1 مليار دولار
ذكرت مصادر بوزارة المالية ، أن الشريحة المقبلة من السندات الدولية التي تعتزم الوزارة طرحها في بورصة أيرلندا لصالح قطر سترتفع مبدئياً إلي 1.1 مليار دولار بدلا من مليار دولار فقط، علي ان يكتتب بنك قطر الوطني في مليار دولار منها وتسويق الـ100 مليون دولار لجهات أخري.
كانت المالية قد طرحت قبل نحو أسبوعين 2.7 مليار دولار سندات، اكتتب فيها بنك قطر الوطني بـ2.5 مليار دولار، فيما اشتري بنكا الأهلي ومصر 200 مليون دولار بالمناصفة بينهما، بسعر عائد بلغ 4.25%.
وأسندت وزارة المالية مهمة القيام بدور مستشار الطرح وترويج الاكتتاب في الشريحة الثانية من برنامج السندات الذي سجلته في بورصة ايرلندا لبنك HSBC بالأمر المباشر.
وقالت المصادر لـ«البورصة» انه تم الاتفاق مع البنك البريطاني علي الحصول جزء بسيط من السندات لترويجها لحسابه الشخصي مقابل القيام بمهمة الطرح وتولي عملية ترويج الاكتتاب.
وتوقعت المصادر زيادة الشريحة المقبلة من السندات بواقع 100 مليون دولار يتولي بنك «اتش اس بي سي» تسويقها لحسابه، بدلاً من الحصول علي مقابل نقدي مباشر من وزارة المالية.
كانت «البورصة» قد كشفت من قبل عن الاتفاق مع بنك قطر الوطني علي خفض أسعار الفائدة علي الشريحة الثانية من السندات إلي 3% بدلاً من 4.25% في الاصدار السابق.
وتابعت المصادر ان إدارة الدين العام بوزارة المالية تتولي ـ حالياً ـ إعداد نشرة الاكتتاب الثانية تمهيداً لاحالتها لوزير المالية وبدء إجراءات طرح الشريحة الثانية مع تحديد حجم الطرح المقبل بشكل دقيق.
كان بنك «اتش اس بي سي» البريطاني قد تولي إدارة الطرح الأول والذي اعتبرته الحكومة المصرية طرحا ناجحا، وقام بنكا الأهلي ومصر بشراء الـ200 مليون دولار من البنك البريطاني.
وأرجعت المصادر تقسيم السندات التي كان مقرراً طرحها دفعة واحدة بقيمة 3 مليارات دولار إلي 3 شرائح مليارية، إلي رغبة الحكومة في الوقوف علي أثر طرح تلك السندات في الأسواق العالمية وبيان إقبال المؤسسات عليها في حالة رغبة الحكومة إجراء طرح آخر في أي وقت لتغطية الفجوة التمويلية.
