أعلنت شركة “اتصالات” الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ذات التصنيف الإئتماني والنظرة المستقبلية Aa3 / مستقرة (مووديز)، AA- / مستقرة (ستاندردز آند بورز)، A+ / مستقرة (فيتش)، اليوم عن اتمامها بنجاح إصدارها الأول من السندات وفق برنامجها للسندات المتوسطة الأجل الذي أنشئ مؤخرا، والذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار أمريكي والذي تم إدراجه لدى السوق المالي الإيرلندي بتاريخ 22 مايو 2014.
والسندات التي تم إصدارها مقومة بالدولار الأمريكي واليورو وتتكون من أربع شرائح: شريحة لفترة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وبسعر كوبون 2.375% بالسنة؛ وشريحة لفترة 7 سنوات بقيمة 1,200 مليون يورو وبسعر كوبون 1.750% بالسنة؛ وشريحة لفترة 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وبسعر كوبون 3.500% بالسنة؛ وشريحة لفترة 12 سنة بقيمة 1,200 مليون يورو وبسعر كوبون 2.750% بالسنة.
وسيستخدم صافي عائد السندات المصدرة، لسداد التسهيلات القائمة والبالغة 3.15 مليار يورو والتي استخدمت لتمويل صفقة الإستحواذ على حصة فيفندي في شركة إتصالات المغرب والبالغة 53%.
