الشركة سددت 540 مليون جنيه لحملة سندات سابقة ستعيد تمويلها من الإصدار الجديد
تفتح شركة كونتكت للتوريق – اليوم – باب الاكتتاب الخاص فى الاصدار الحادى عشر من سندات توريق محافظ تمويلات شركة «كونتكت لتقسيط السيارات» وشركاتها التابعة، بقيمة تبلغ 899 مليون جنيه.
قال عمرو لمعي، العضو المنتدب لشركة «كونتكت» لتقسيط السيارات، لـ«البورصة» إن الشركة حصلت أمس على موافقة هيئة الرقابة المالية على طرح الاصدار، وستبدأ تلقى عروض الاكتتاب اليوم الثلاثاء.
تقوم شركة «ثروة كابيتال» بدور المستشار المالى للإصدار، بينما يتولى بنكا العربى الافريقى ومصر ترويج وضمان تغطية الاكتتاب.
وأحالت الشركة محفظة تمويلات قيمتها 1.150 مليار جنيه، على أن تصدر فى مقابلها سندات توريق بقيمة 899 مليون جنيه، تتوزع بواقع 520 إلى 540 مليون جنيه لإعادة تمويل إصدارين سابقين من السندات، والباقى عبارة عن تمويلات جديدة.
أوضح لمعى أن الشركة سعت للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخراً لتخفيض تكلفة تمويل اصدارين سابقين بما يتراوح بين 2 و2.5 نقطة مئوية، سبق أن اصدرتهما «كونتكت» عقب ثورة يناير بتكلفة تمويل مرتفعة.
وانخفضت أسعار الفائدة بواقع 4 نقاط مئوية منذ ثورة يناير حتى الآن.
ووفقاً للعضو المنتدب للشركة، فقد انتهت “كونتكت” من سداد حوالى 540 مليون جنيه لحملة سندات الاصدارين الثامن والتاسع، تمثل القيمة المتبقية من السندات التى ستعيد الشركة تمويلها مجدداً من الاصدار الجديد.
يتوزع الإصدار الجديد على 3 شرائح، الأولى بأجل 13 شهراً بقيمة 359 مليون جنيه، سيتم استهلاكه شهرياً بأجل 36 شهراً ويبلغ سعر الفائدة عليها %9.24 بعد أن حصل على تصنيف «+AA» والشريحة الثانية قيمتها 428 مليون جنيه وسيتم استهلاكها بعد الانتهاء من الشريحة الأولى، ويصل سعر الفائدة عليها %9.84 وحصلت على تصنيف ائتمانى «AA»، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 112 مليون جنيه وأجلها 59 شهراً بسعر فائدة %10.54 فيما حصلت على تصنيف «A».
وتوقع لمعى أن تتم تغطية الاصدار الحادى عشر من سندات توريق كونتكت مرتين.
كانت الشركة قد أصدرت نهاية العام الماضى سندات توريق قيمتها 629 مليون جنيه تمت تغطيتها 1.22 مرة.
وعند الانتهاء من تغطية الإصدار الحادى عشر، فمن المنتظر أن يرتفع إجمالى ما حصلت عليه «كونتكت لتقسيط السيارات» من سوق المال إلى 5 مليارات جنيه.
