أصدر بنك الكويت الوطنى بالكويت أوراقا مالية دائمة (Perpetual Securities) بقيمة 700 مليون دولار و بأسعار فائدة 5.75% سنويا و التى تعتبر بين الأدنى بالمعايير العالمية فى ظروف الأسواق الراهنة.
قال البنك فى بيانه اليوم أن هذا هو الإصدار الاول من نوعه فى الشرق الأوسط و شمال أفريقيا الذى يحوز على تصنيف ائتمانى بدرجة استثمارية.
أضاف البيان أن هذه الأوراق المالية سيتم إدراجها فى بورصة أيرلندا ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) لتعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.
تابع أنه تم تغطية الإصدار بأكثر من الضعف ليتخطى حجم الاكتتاب فيه 1.4 مليار دولا ، ما يعكس التجاوب والاهتمام من المستثمرين حول العالم و توزع المستثمرون بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
يذكر أن بنك الكويت الوطني عين كلا من بنك أتش أس بي سي (HSBC) وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) كمنسقين عالميين، وكل من أتش أس بي سي (HSBC) وسيتي غروب(Citigroup) وستاندرد تشارترد بنك(Standard Chartered Bank) وبنك أبوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار كمدراء مشتركين، لتنسيق هذه الجولة.
