3 صناديق تتقدم عبر شركة مشتركة و”هيرميس” و”زكى هاشم’ مستشارا البائعين
“راية” توافق على العرض و”العربى الأفريقى” والإدارة يرفضان بيع حصصهما
تقدمت ثلاثة صناديق بعرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة 100 مليون دولار (774 مليون جنيه).
وقال مسئول وثيق الصلة إن شركة راية التى أعلنت بيع حصتها أمس، هى الوحيدة التى استجابت رسمياً للعرض حتى الآن، بينما يدرس بقية المساهمين العرض.
ويضم هيكل مساهمى “فورى” كلاً من “راية” بحصة 23.4%، وبنك الإسكندرية، والبنك العربى الأفريقى الدولى وتتراوح حصته بين 7 و8%، وصندوق تنمية التكنولوجيا الحكومى الذى تديره “هيرميس”، ومؤسسة التمويل الدولية التى تستحوذ على 18% من الشركة، بالإضافة إلى حصة الإدارة التى تتراوح بين 12 و%13، وصندوق كابيتال تراست.
وقال أشرف صبرى، رئيس الشركة، لـ”البورصة”، إن الإدارة لن تبيع حصتها فى الشركة، وقال مسئول فى البنك العربى الأفريقى الدولى إن البنك سيحتفظ بحصته التى تصل إلى 8%.
وقال مسئول فى مؤسسة التمويل الدولية- ذراع البنك الدولى لتمويل الشركات- إن المؤسسة ستتخارج من الشركة، وكانت المؤسسة قد دخلت فى هيكل المساهمين بعد قيامها منفردة بتغطية زيادة رأسمال الشركة بقيمة 6 ملايين دولار فى العام 2013.
وبلغت القيمة العادلة لسعر السهم الذى رفعت المؤسسة على أساسه رأسمال الشركة 20 جنيهاً للسهم، تعادل 3 مرات مثل القيمة الاسمية للسهم، ووفقاً للعرض المقدم من المنتظر أن تبلغ قيمة الصفقة 7 أمثال القيمة الاسمية للسهم، ما يعنى ربحية للمؤسسة تزيد على 3 أمثال القيمة الاسمية للسهم فى غضون عامين.
وقال طارق أسعد، ممثل صندوق تنمية التكنولوجيا فى مجلس إدارة الشركة، إن الصندوق لم يعلن عن موقفه من عرض الشراء رسمياً حتى الآن.
وقالت شركة راية، أكبر المساهمين فى “فورى”، فى بيان لها أمس، إنها باعت حصتها البالغة 23.4% لشركة بى إس اى الهولندية.
وقال المسئول وثيق الصلة بالعرض إن الشركة الهولندية مملوكة لثلاثة صناديق استثمار، هى صندوق “mena fund”، وصندوق “Helios”، وصندوق “Egyptian American enterprise fund”.
وتوقع المسئول أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للصفقة خلال الأسبوع المقبل.
وعلمت “البورصة” أن المجموعة المالية هيرميس تقوم بدور المستشار المالى للبائعين، ومكتب زكى هاشم مستشاراً قانونياً.
وتعمل “فورى” فى تحصيل الفواتير والربط بين الجهات المستفيدة وعملائها.
