800 مليون جنيه حصيلة الطرح المستهدفة لـ6 شركات خلال الربع الأول
«بلتون» و«التوفيق» و«دى بى كى» فى انتظار انتعاش البورصة
7 شركات تنتظر موافقة «الرقابة المالية» على القيمة العادلة
الجندى: السوق لن يستوعب طروحات تزيد على 100 مليون دولار
ماهر: جودة الشركات ومنطقية السعر محددتان رئيسيتان لنجاح التغطية
سامى: قانون سوق المال لا يلزم الشركات بحد أقصى لمدة طرح الشركات
الخطيب: لا نية لدينا للتأجيل ونستهدف طرح 20% بقيمة 1.5 مليون جنيه
أبوهيف: نستهدف طرح أسهم «التوفيق للتأجيرالتمويلى» الربع الأول 2016
تستعد البورصة المصرية لاستقبال 10 طروحات جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل وسط تفاءل الشركات وبنوك الاستثمار بتحسن السيولة وقدرة السوق على استيعابها جميعا، حيث تتعطش 7 شركات للطرح فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيمة العادلة، بينما تؤجل 3 شركات مدة الطرح لحين انتعاش البورصة مرة أخرى.
قال أحمد الجندى رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس إن السوق يمكنة استيعاب الطروحات الصغيرة لأن الغالبية العظمى منها يعتمد على الأفراد.
ويرى الجندى أن الشركات الكبرى والطروحات التى تزيد على 100 مليون دولار لن تلقى حظا وفيرا فى ظل الركود الشديد الذى يعانى منه السوق، لافتا الى ان العام الحالى شهد 4 طروحات كبرى فى ذروته لم تحدث منذ عدة سنوات.
ومن ناحية أخرى ألمح محمد ماهر رئيس مجلس إدارة مجموعة «برايم القابضة» إلى تحسن السيولة فى البورصة المصرية النصف الأول من العام المقبل خاصة بعد اسكتمال الاستحقاق الثالث عبر الانتخابات البرلمانية ما يجعل السوق مستعدا لاستيعاب كل الطروحات.
ورهن ماهر نجاح الطروحات على مدى جودة الشركات وتحديد سعر طرح مناسب، موضحا ان السوق به سيولة لن تخرج إلا لمن يستحقها، كما أن السوق لن يكتفى فقط بالطروحات الصغيرة، مشدداً إلى قدرته لاستيعاب الكبير منها.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لا تلزم الشركات بحد أقصى لمد مدة الطرح، موضحا ان لجنة القيد الوحيدة المنوط لها قبول طلب تأجيل الطرح فى حالة وجود مستندات وأسباب قوية تلزم ذلك.
وذكر سامى أنه لا توجد مشكلة من تأجيل الطرح أكثر من مرة حسب رؤية مدير الطرح لظروف السوق كلما استدعى الأمر ولن يفقد الشركات شيئا من قيمتهم.
كما تنتظر شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات تحديد القيمة العادلة للشركة تمهيدا لطرح جزء من اسهم الشركة بالسوق الرئيسية بالبورصة بإجمالى 35 مليون سهم تتوزع بين 30 مليون سهم للطرح الخاص بنسبة 30% من رأسمال الشركة للمؤسسات المالية، وشركات التأمين، والمستثمرين من ذوى الخبرة والملاءة المالية.
بالإضافة إلى 5 ملايين سهم من أسهم رأس المال بحد أدنى 5%، طرح عام ثانوى للجمهور، وقد وافقت البورصة المصرية على قيد شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات فى فبراير الماضى.
ومن ناحية أخرى رهنت شركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية طرحها بالبورصة المصرية بتحسن أداء السوق، وزيادة قيم التداول خلال العام المقبل مشيرة إلى أن أجواء السوق الحالية غير مشجعة على تنفيذ عملية الطرح.
تقوم الشركة حاليا بإعداد نشرة الطرح، وتحديد القيمة العادلة للسهم، حيث تستهدف جمع نحو مليار جنيه، وقد وافقت البورصة على قيد شركة بلتون كابيتال فى يوليو الماضى، برأس مال مصدر قدره 584.46 مليون جنيه، موزع على 58.44 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
وتستهدف شركة«التوفيق للتاجير التمويلى» طرح حوالى 10% من أسهمها بقيمة تصل لحوالى 40.4 مليون جنيه – فى حالة الطرح بالقيمة العادلة – حيث اعتمدت هيئة العامة للرقابة المالية القيمة العادلة بقيمة تقدر بنحو 5.05 جنيه للسهم خلال مايو الماضى.
قال خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى المالكة لشركة التوفيق للتأجير التمويلى انت تم إرجاء طرح الشركة بالبورصة بسبب ظروف السوق وتأثرها بضغوط الاسواق العالمية والعربية ونقص السيولة وضعف حجم التداولات وما دفع إدارة الشركة لتأجيل الطرح للربع الاول من العام المقبل وفقا لقواعد القيد البورصة المصرية.
كانت لجنة القيد بالبورصة قد وافقت على قيد اسهم شركة «التوفيق» فى فبراير الماضى برأسمال 200 مليون جنيه موزع على 80 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم.
فيما تنتظر شركة اكسبريس للحلول المتكاملة الحصول على عدم الممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية على القيمة العادلة، وذلك خلال الاسبوع المقبل بهدف طرح 20% من أسهمها ببورصة النيل بقيمة متوقعة 1.5 مليون جنيه.
قال سامح الخطيب رئيس مجلس ادارة الشركة: «لا توجد نية لتأجيل عملية الطرح وبمجرد الحصول على موافقة الهيئة سيتم طرح اسهم الشركة ببورصة النيل»، متوقعا اتمام عملية الطرح خلال الربع الأول من عام 2016.
تم قيد «إكسبريس للحلول المتكاملة» فى اكتوبر 2014 برأسمال مصدر 2 مليون جنيه بقيمة اسمية 1 جنيه موزعة على 2 مليون سهم.
وقال مصدر مسئول بشركة انتركيرو لصناعة الألومنيوم ان الشركة تعتزم طرح 30% من أسهمها خلال الربع الأول من العام المقبل 2016 بقيمة متوقعة 450 مليون جنيه، حيث تعتزم طرح 60 مليون سهم بقيمة عادلة متوقعة تقدر بـ7 جنيهات للسهم.
أوضح أنه تم قيد أسهم الشركة 19 مارس الماضى بالبورصة الرئيسية، برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد.
فيما تستهدف شركة دى بى كى للصناعات الدوائية طرح 35% اسهمها خلال الربع الاول من العام الجارى بالبورصة الرئيسية بقيمة تصل الى 170 مليون جنيه على أن يكون الطرح الخاص 25% من نسبة الأسهم بالشركة، بالإضافة لحصة الطرح العام، والبالغة 1.4 مليون سهم، والتى تمثل نسبة 10% من أسهمها، بسعر بـ 3.25 جنيه.
قالت زهرة المدنى المستشار القانونى لطرح الشركة أنها تقدمت خلال الشهر الماضى بطلب للبورصة المصرية لمد فترة قيد الشركة البالغ رأسمالها 149.2 مليون جنيه لمدة 3 أشهر إضافية نظراً لعدم استقرار أوضاع السوق.
وتعتزم شركة «مصر السلام للتنمية والتكنولوجيا» طرح اسهمها مطلع 2016، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيمة العادلة عند 2.60 جنيه للسهم.
قالت مصادر مطلعة بعملية الطرح ان الشركة تعتزم طرح 30% من أسهمها بقيمة تقترب من 78 مليون جنيه، مطلع العام المقبل، تم قيد اسهم الشركة نوفمبر 2014 برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل 100 مليون جنيه، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وتستهدف شركة مصر للاستثمارات المالية طرح اسهمها بالبورصة الرئيسية قبل نهاية النصف الاول من العام المقبل، وقال ناجى هندى العضو المنتدب للشركة انه من المقرر طرح 30% من رأسمال الشركة بقيمة 40 مليون جنيه، ويبلغ رأس المال الحالى 70 مليون جنيه.
تعتزم شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»،طرح 10% من اسهمها خلال الربع الاول من العام المقبل 2016، وقال المهندس حسن عبدالعليم- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انه يتنتظر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية حتى يتمكن من البدء فى اجراءات الطرح لافتاً إلى انه تم التعاقد مع شركة «مصر للاستثمارات المالية» لتحديد القيمة العادلة.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة قد وافقت فى مارس الماضى على قيد أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 2.29 مليار جنيه موزع على 229 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
وفى سياق متصل تستكمل شركة «سكاى لايت» حاليا إجراءات تحديد القيمة العادلة تمهيدا للحصول على خطاب عدم الممانعة للطرح بالبورصة، ولفت عادل مراد مدير علاقات المستثمرين بالشركة الى أنه بمجرد الانتهاء من كل الإجراءات ستقوم الشركة بطرح 20% من اسهمها مباشرة فى البورصة.
وكانت لجنة القيد بالبورصة، قد قررت يونيو الماضى قيد أسهم شركة سكاى لايت للتنمية السياحية بالبورصة، البالغة 102.8 مليون سهم، تمثل رأسمال قدره 102.8مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم.
