الإصدار بحد أقصى 300 مليون جنيه ونشرة الاكتتاب فى النصف الأول 2016
علمت «البورصة»، أن مجموعة «بورتو القابضة» المنقسمة اتفقت مع «المجموعة المالية هيرميس» وشركة «ثروة كابيتال» على اسنادهما الإصدار الأول من سندات التوريق للشركة بحد أقصى 300 مليون جنيه، ويتولى نفس التحالف، حالياً، مهام الاصدار الثانى لمجموعة «عامر القابضة» القاسمة بحد أقصى 500 مليون جنيه.
وتوقعت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ«البورصة»، الانتهاء من إصدار نشرة الاكتتاب فى السندات النصف الأول من 2016، فى طرح يستهدف المتعاملين من شريحة المؤسسات فقط دون الإفراد، بحصد أقصى 300 مليون جنيه.
وكان مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة «بورتو جروب» قد قرر منذ أيام قليلة، تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاستكمال الدراسات والتوقيع على كافة الاتفاقات والتعاقدات الخاصة بالإصدار الأول للتوريق بحد أقصى 300 مليون جنيه.
وتستهدف الاستراتجية الاستثمارية لشركة «بورتو جروب» خلال 2016، إنشاء بورتو بيراميدز، ثم انشاء بورتو هليوبوليس، وفى نهاية العامة سيتم البدء فى تنفيذ بورتو بورسعيد. بالتزامن مع توسعات بورتو السخنة وبورتو مارينا.
ويعتزم التحالف المكون من المجموعة المالية هيرميس، وشركة ثروة كابيتال، الانتهاء من إعداد نشرة اكتتاب الإصدار الثانى من سندات توريق «عامر جروب» تمهيداً لإصدارها الربع الأول 2016 بحد أقصى 500 مليون جنيه.
يذكر أن «ثروة كابيتال» نجحت فى تغطية الطرح الأول من سندات توريق «عامر جروب» بقيمة 203 ملايين جنيه، بمشاركة عدد من الجهات المحلية، وذلك فى 30 ديسمبر 2014.
يبلغ رأسمال شركة «بورتو جروب» المُصدر والمدفوع 455.9 مليون جنيه، مقسماً على عدد 4.5 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم الواحد.
