عرض مالى خلال الأسبوع الحالى وأسبوع للفحص الفنى.. والصفقة تعزز وضع البنك فى سوق الخدمات المالية
يمتلك البنك الأهلى المصرى نصف عدد عملاء القطاع المصرفى، لكن الأرباح التى يتحصل عليها منهم أقل من بنوك أخرى لديها عدد عملاء أقل كثيراً من البنك الأهلى، لذا فإن الاستحواذ على بنك استثمار كبير قد يكون الطريق لتعظيم العائد من هذا الكم الكبير من العملاء.
وفاجأ البنك القطاع المالى ليل الخميس الماضى بإبداء اهتمامه بشراء بنك الاستثمار سى آى كابيتال الذى يخضع للفحص حالياً من قبل شركة أوراسكوم للاتصالات التى عرضت الاستحواذ عليه منذ شهرين.
وفى ظل رفض المسئولين فى البنك الإفصاح عن السبب الحقيقى للاهتمام المفاجئ، والذى قد يتحول إلى عرض رسمى خلال الأسبوع الحالى تتبقى الدوافع المعلنة للبنك والمتمثلة فى تعزيز خدماته المالية وتوسيع نطاقها، وهى أسباب عادية كان يمكن الإعلان عنها فى أى وقت وليس بشكل مفاجئ فى بداية الإجازة الأسبوعية.
وأسس البنك الذى يستحوذ على 23.6% من حجم القطاع المصرفى شركة الأهلى كابيتال قبل 8 سنوات لإدارة استثمارات البنك فى 3 قطاعات رئيسية هى الصناعة والسياحة والبنوك والمؤسسات المالية دون التركيز على بقية الاستثمارات.
وأسس البنك الأهلى المصرى شركة «الأهلى كابيتال القابضة» برأسمال مرخص 40 مليار جنيه، ومصدر 6 مليارات جنيه، مدفوع منها 5 مليارات جنيه.
وقال مسئول رفيع المستوى بالبنك الأهلى، إن «الأهلى كابيتال» ستتقدم بعرض مالى منافس لشراء «سى آى كابيتال» وفقاً لشروط البنك التجارى الدولى.
أضاف أنه لا يمكن الإفصاح عن قيمة عرض الشراء إلا بعد انتهاء اللجنة القانونية بالبنك، والشركة من مطابقته لمعايير السوق، والتأكد من قدرته على التنافسية.
وأشار إلى أن البنك الأهلى مهتم بنشاط بنوك الاستثمار، ويستهدف من الاستحواذ على «سى آى كابيتال» خدمة أنشطة وعملاء البنك ودعم مساهماته فى الشركات التابعة وتعزيز خططه التوسعية بوجه عام.
وكان من المفترض أن تقدم شركة أوراسكوم للاتصالات عرضها النهائى لشراء سى آى كابيتال يوم الخميس المقبل، ويعنى تقدم الأهلى بعرض منافس أنه قد يتضمن سعراً أعلى من المليار جنيه التى عرضتها أوراسكوم لشراء سى آى كابيتال.
وقال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إنه فى حال موافقة مجلس إدارة البنك التجارى الدولى على العرض المقدم من شركة الأهلى كابيتال، سوف تقوم الشركة بإجراء فحص نافٍ للجهالة فى غضون أسبوع واحد.
ووافق البنك التجارى الدولى على السماح لأوراسكوم للاتصالات التابعة للملياردير المصرى نجيب ساويرس بإجراء الفحص النافى للجهالة لسى.آى كابيتال التابعة له فى خطوة أولية فى صفقة استحواذ تقدر بنحو مليار جنيه «127.7 مليون دولار».
وقال مروان حسين مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، إن الشركة ستمضى قدماً فى إجراءات الاستحواذ على بنك الاستثمار «سى آى كابيتال».
وأضاف لـ«البورصة»، إن شركة أوراسكوم للاتصالات متمسكة برغبتها فى الاستحواذ على بنك الاستثمار سى آى كابيتال، وتقدم شركة الأهلى كابيتال بعرض منافس لن يغير من طبيعة الإجراءات التى تستكملها «أوراسكوم» حالياً لإتمام الصفقة.
وقال أنور زيدان الشريك المؤسس بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، إنه يحق لأى جهه التقدم للاستحواذ على بنك الاستثمار سى آى كابيتال لكونه غير مقيد فى البورصة، وهو ما لا يجعل الشركة ملتزمة بوقت محدد لتقبل عروض الشراء طالما لم يتم توقيع العقود.
وتابع أن تحديد موعد للفحص النافى للجهالة يحدد بالتوافق مع الطرفين، مشيراً إلى أنه فى حالة تقديم الأهلى كابيتال عرض للاستحواذ على سى آى كابيتال سيكون عرضاً مالياً مبدئياً لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافى للجهالة، ومن ثم تقديم العرض النهائى.
قال مسئول مصرفى، إن شركة الأهلى كابيتال لم تحقق الهدف من إنشائها واستحواذها على سى آى كابيتال سيشكل إضافة لها ويحولها إلى كيان قوى.
أضاف أن الشركة تعمل بشكل منفصل عن البنك الأهلى وستستحوذ على سى آى كابيتال بعملائها وستؤدى العملية لتعزيز الشركة التابعة للبنك الأهلى، ولو تمت العملية سينتج عنها كيان قوى يستحوذ على حصة كبيرة من السوق، مستفيد من إمكانيات أكبر بنك فى البلاد.
وقال إن نشاط الاستشارات المالية يمثل مصدراً مهماً للدخل، خاصة الفترة المقبلة فى ظل تنامى النشاط الاقتصادى.
ويعتمد البنك الأهلى بشكل أساسى على الدخل من العائد فى تحقيق أرباحه نتيجة امتلاكه أكبر محفظة قروض فى السوق وأكبر محفظة استثمارات فى أوراق الدين الحكومية، ولا يمثل نشاط الاستشارات المالية مصدر دخل كبير للبنك.
ووفقاً لآخر نتائج منشورة للبنك الأهلى بلغ صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات 13.5 مليار جنيه، منها 2.3 مليار جنيه من الأتعاب والعمولات تمثل 17% من صافى إيرادات النشاط الرئيسى للبنك.
ولدى البنك الأهلى استثمارات فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تشمل شركة الأهلى للتأجير التمويلى وحصة فى أوريكس للتأجير التمويلى وشركة الأهلى للتمويل العقارى وحصص فى شركتى الأهلى لصناديق الاستثمار والأهلى للسمسرة فى الأوراق المالية.
