قالت مصادر على علاقة وثيقة بالترويج للسندات الدولية التى تعتزم مصر اصدارها للاسواق الدولية، أن الحكومة رفعت مستهدفها من السندات المزمع طرحها الى 4 مليارات دولار, والجاري طرحها في بورصة “لوكسمبورج”.
وكانت وزارة المالية تستهدف مبدئياً حصيلة تتراوح بين 2.5 و 3 مليارات دولار، ما يعكس الطلب المرتفع على السندات.
اضافت المصادر أن حجم الطلبات على السندات المزمع طرحها تجاوز 10 مليارات دولار وكانت شريحة السندات اجل 30 عاماً بحجم 1.25 مليار دولار، مفاجأة الإصدار وجاء تسعيرها بين 8.375%، و8.5% والتى جري تسويقها بعائد 8.625% إلى 8.875% .
وحددت الحكومة العائد المتوقع على إصدار سندات أجل 5 سنوات عند 6.125 %، وجرى تسويق تلك الشريحة من السندات بشكل أولي عند سعر في نطاق 6.375% إلى 6.625 %.
وجاء السعر الاسترشادي لشريحة سندات أجل 10 سنوات بين 7.50 و7.625% بحجم متوقع مليار دولار، وجرى تسويقها مبدئيا بعائد في نطاق بين 7.625 و 7.875 %.
ويتولى إدارة الإصدار بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.
